JP Morgan und StateStreet geben „Anti-Global-Warming“-Investorengruppe auf. Genug ESG

Wie die Financial Times berichtet, verlassen zwei der weltweit größten Vermögensverwalter eine Investorengruppe, die gegründet wurde, um Unternehmen wegen der globalen Erwärmung zu bestrafen, Climate Action 100+, während viele andere Akteure ihre Beteiligung an der Initiative reduzieren. Ein harter Schlag für die Klimarhetorik.

JPMorgan Asset Management und State Street Global Advisors bestätigten, dass sie Climate Action 100+ verlassen haben. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, zieht sich als Unternehmensmitglied zurück und überträgt seine Anteile auf seinen kleineren internationalen Zweig. Es mag ein Zufall sein, aber sowohl JP Morgan als auch SSGA verzeichneten nach der Ankündigung einen starken Wertanstieg ihrer Aktien.

Climate Action 100+ wurde im Dezember 2017 ins Leben gerufen und fordert Fluggesellschaften, Ölkonzerne und andere umweltverschmutzende Unternehmen dazu auf, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Im Jahr 2020 kamen BlackRock, JPMAM und State Street Global Advisors hinzu. Die Präsenz dieser großen Kapitalverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften war wirklich wichtig für die Beeinflussung des Verhaltens börsennotierter Unternehmen.

Letztes Jahr kündigte die Gruppe an, dass sie in einer Aktion namens „Phase 2“ vom Druck auf Unternehmen zu Klimainformationen zu einer aktiven Reduzierung der Treibhausgasemissionen übergehen wolle. Nur diese „Ambition“ brachte Unglück und viele hatten keine Lust der Aktionsgruppe folgen.

State Street (SSGA) sagte, die „Phase 2“-Anforderungen an das Unternehmensengagement gingen zu weit. „SSGA ist zu dem Schluss gekommen, dass die erweiterten Anforderungen der Phase 2 von Climate Action 100+ an Unterzeichner nicht mit unserem unabhängigen Ansatz bei der Stimmrechtsvertretung und dem Engagement von Portfoliounternehmen vereinbar sind“, sagte SSGA in einer Erklärung.

BlackRock sagte in einer Erklärung, dass es seine Mitgliedschaft aufgibt, weil es glaubt, dass die Phase-2-Strategie, die im Juni in Kraft tritt, im Widerspruch zu US-Gesetzen steht, die Vermögensverwalter dazu verpflichten, ausschließlich im Hinblick auf langfristige wirtschaftliche Interessen der Kunden zu handeln. Unternehmen haben unternehmerische Verpflichtungen gegenüber Kunden, die sie aus ESG-Gründen nicht ignorieren dürfen.

JPMAM sagte, es habe eine „erhebliche Investition“ in sein Stewardship-Team und sein Unternehmensengagement getätigt: „Angesichts dieser Stärken und der Entwicklung seiner Stewardship-Fähigkeiten hat JPMAM beschlossen, sich nicht länger an den Stewardship-Verpflichtungen Climate Action 100+ zu beteiligen.“

Mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Milliarden US-Dollar bzw. 3,1 Milliarden US-Dollar gehören SSGA und JPMAM ebenfalls zu den fünf größten Vermögensverwaltern. Vanguard und Fidelity Investments haben sich nie angemeldet. Zu den weiteren großen US-Vermögensverwaltern, die immer noch Teil der Climate Action 100+ sind, gehören Goldman Sachs, Invesco und Pimco.

Jim Jordan, der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, sagte zu kollusiven ESG-Maßnahmen.“