Kryptowährungsinvestitionen, von Wall-Street-VCs bis hin zu Deep-Pocket-Investoren , heben Mängel in riskanten Finanzstrategien hervor, die den Vorsprung von Kryptowährungen gestärkt haben
Risikokapitalinvestitionen finanzierten 1979 mehr als die Hälfte aller US-Aktiengesellschaften und machten ein Drittel des gesamten Börsenwerts aus. Alle der fünf wertvollsten Unternehmen in den USA (Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook) haben alle als VC-unterstützte Startups begonnen.
Der Aufstieg der Blockchain-Technologie veränderte die Art und Weise, wie Investoren über Risikokapitalfonds denken konnten. VCs diversifizieren ihre Gelder zunehmend in den Bereich der Kryptowährungen.
Sie denken darüber nach, wie sie ihre Fondsstruktur radikal ändern können, um sie zu zentralisieren und es vielen Anlegern zu ermöglichen, in einem integrativeren Umfeld zu spielen.
Laut dem September-Bericht von KPMG investierten VCs in der ersten Hälfte des Jahres 2022 14,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen in 725 Transaktionen.Obwohl diese Zahl nach viel erscheinen mag, erzählt die folgende Grafik eine andere Geschichte.
Aber es gibt noch mehr.
Im dritten Quartal fielen die Risikokapitalinvestitionen im Kryptowährungssektor auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Laut Bloomberg investierten VC-Firmen im Quartal 4,44 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungs-Startups, ein Rückgang von 37 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.
Angesichts der Zunahme von Zusammenbruch-Hacks innerhalb dieser von Investoren unterstützten Krypto-Plattformen ist dies keine völlige Überraschung.
Investitionen beginnen zu versiegen
Dieses Jahr war eine Herausforderung für die Kryptowährungsbranche. Preiskorrekturen, Volatilität und regulatorische Probleme trugen neben anderen Faktoren zum Rückgang bei. Dieser Nischenmarkt ist aufgrund des hohen Risikos, das mit der Anlageklasse verbunden ist, und des Einbruchs der Kryptowährungspreise stark zurückgegangen.
Solche widrigen Bedingungen haben zum Zusammenbruch von Multi-Millionen-Dollar-Kryptounternehmen/-plattformen geführt. Zwei große Namen kommen ins Bild: der Milliarden-Dollar-Crash von Terra und der anhaltende Crash von FTX. Bei beiden Vorfällen fielen Kryptowährungsunternehmen (und ihre Unterstützer) wie Dominosteine .
Viele vergleichen diese Einbrüche sogar mit der Finanzkrise von 2008 und dem Zusammenbruch von Lehman Brothers . Diese Situationen haben jedoch dazu geführt, dass einige der sogenannten „Smart Money“-Investoren der Branche an der Aktie festhalten.
Große VCs und andere Investoren haben Plattformen wie Terra und FTX öffentlich unterstützt und unterstützt, bevor sie implodierten. Die Abstürze haben jedoch unansehnliche Spuren in den Portfolios einiger der angesehensten Risikokapitalfirmen und Investoren der Kryptowährung hinterlassen.
Terra und andere verrückte Unterstützer von LUNA
Das Terra Network und sein Anführer Do Kwon haben sich in nur wenigen Jahren in der Welt der Kryptowährung einen Namen gemacht. Luna hat sich zu einem Lichtblick auf den Märkten entwickelt und mit über 116 $ seinen Höchstwert erreicht. Im April war Luna mehr als 40 Milliarden Dollar wert.
Aber das war nicht der einzige Faktor, der hier eine Rolle spielte. Der an den Dollar gebundene UST-Stablecoin Terra hat den Anlegern über das Anchor -Lending-Programm sogar 20 % jährliche Rendite oder jährliche prozentuale Rendite (APY) gesichert.
Ein enormer Pull-Faktor. Es funktionierte? Nun, es sind nicht nur Privat- oder Kleinanleger an Bord gekommen, sondern sie haben auch die Aufmerksamkeit einiger der klügsten Köpfe im Bereich der großen Risikokapitalgesellschaften auf sich gezogen.
Es gab mehrere rote Fahnen über die Verwendung von Anchor, die es als nicht nachhaltig bezeichneten, was im Januar geboren wurde.
Meine Gedanken zu @anchor_protocol und der schwindenden Leistungsreserve
1/ Noch vor 2 Monaten wurde die Ertragsreserve jeden Tag größer und die heutigen Emissionen wurden noch nicht einmal berücksichtigt. Da die Einführung von $UST wirklich zu wachsen begonnen hat und die Einlagen (Darlehen) in pic.twitter.com/fTH4WecPr9
— Leistungslabors
(@YieldLabs) 27. Januar 2022
Einige sagten, es sehe aus wie ein offensichtliches Ponzi-System , bei dem Geld von späteren Investoren als „Zinsen“ an frühere Investoren gezahlt wurde. Große Investoren und große Unternehmen haben jedoch Anchor benutzt, um gute APYs herauszupressen.
Zum Beispiel kauften Jump Crypto und Three Arrows Capital Luna; Coinbase Ventures, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Digital und Pantera Capital haben Terraform Labs unterstützt.
Galaxy-Chef Mike Novogratz war ein ausgesprochener Unterstützer von Terra und ging Anfang des Jahres sogar so weit, sich ein LUNA-Tattoo stechen zu lassen, als der Token 100 Dollar erreichte: „Ich bin offiziell ein Verrückter.“ Sie twitterte zusammen mit einem Foto ihrer neuen Tinte.
CrunchBase-Daten zeigen, dass Terra von 29 Investoren finanziert wurde. Einige der wichtigsten waren:
Galaxy Digital und Pantera Capital waren zwei der größten Unternehmen, die Terra unterstützten, und trugen zu einer Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar im Januar 2021 bei wie BlockTower Capital und Delphi Digital.
Riskiere es und verliere alles
Es endete dramatisch, nachdem sein Stablecoin (UST) ab Mai 2022 seine Bindung an den Dollar verlor. Wir haben vielleicht viele Geschichten von Menschen gehört, die ihre Ersparnisse beim Erde-Mond-Ereignis verloren haben. Aber was ist mit den Venture Capital (VC)-Firmen, die in das Terra-Ökosystem investiert hatten? Wurden sie auch verbrannt?
Absolut ja.
Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, war einer der ersten bedeutenden Investoren, der seine Investitionen in Luna nach dem Absturz offenlegte.
Es ist noch nicht bekannt, wie viel LUNA und UST Galaxy ausgesetzt waren. In einer Pressemitteilung vom 13. Mai stellte das Unternehmen fest, dass es im ersten Quartal des Jahres Verluste in Höhe von 300 Millionen US-Dollar verzeichnete, stellte jedoch nicht klar, ob LUNA für die Verluste verantwortlich war.
Inzwischen hat auch der in Südkorea ansässige VC Hashed das gleiche Schicksal erlitten. Laut den CoinMarketCap-Daten vom April erlitt die Hashed Wallet Verluste von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar.
Three Arrows Capital , DeFiance Capital und andere sind auf demselben Zug gefahren.
Laut einer lokalen Nachrichtenagentur erlitten südkoreanische Investoren besonders brutale Verluste: „Geschätzte 200.000 Investoren in Südkorea haben in TerraUSD und Luna investiert“, sagte der Vertreter gegenüber BeInCrypto.
FTX: Neueste Leidens- und Opferliste
FTX, einst eine der renommiertesten Kryptowährungsbörsen, sah sich am 6. November 2022 einer MASSIVEN Liquiditätskrise gegenüber. Aber die Situation verschlechterte sich bald. Wie von BeInCrypto berichtet , hat die FTX Group (FTX, FTX.US und Alameda) in den Vereinigten Staaten ein freiwilliges Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beantragt
Die Unterstützer/Unterstützer von FTX haben jedoch einen schweren Schlag erlebt. Zu den Geldgebern gehörten ein Staatsfonds, ein öffentlicher Pensionsfonds und Dutzende von Risikokapitalfirmen haben 2 Milliarden US-Dollar in FTX investiert und seine Bewertung im Januar auf 32 Milliarden US-Dollar erhöht.
Mehrere renommierte Investmentfirmen, die ihn unterstützt haben, bringen ihre Einsätze bereits auf Null. Zu den größten gehören Paradigm, ein auf Kryptowährungen fokussierter Investor, und Sequoia Capital. Diese Unternehmen verloren 278 Millionen bzw. 214 Millionen Dollar.
Andere Verlierer sind der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock , dann SoftBank, Tiger Global, der staatliche Investmentfonds Temasek aus Singapur und der Ontario Teachers' Pension Plan . Galaxy Digital schloss sich dieser Liste mit seinem Engagement in Höhe von 76,8 Millionen US-Dollar an der angeschlagenen Kryptowährungsbörse FTX an.
Zu den berühmten Sportlern, die Millionen verloren, gehörten Namen wie Tom Brady, Staph Curry und Naomi Osaka.
Sie können die Top 10 der FTX-Investoren der C-Serie nach Daten von CrunchBase sehen.
So waren auch große Namen wie From BlackRock bis Sequoia involviert.
Alle wollen raus
Angesichts dieser Angst und des erhöhten Verkaufsdrucks haben in der vergangenen Woche große Mengen an Stablecoins die Börsen verlassen, darunter KuCoin, OKX, Kraken, BlockFi und Binance.
Am 11. November gab BlockFi bekannt , dass es „nicht in der Lage sei, wie gewohnt zu arbeiten“. Er führte einen Mangel an Klarheit in Bezug auf FTX, FTX.US und Alameda an.
Andere Kryptowährungen erlebten einen breiteren Ausverkauf, als die Märkte die Nachricht von der bevorstehenden Liquidation von FTX verarbeiteten. Solana scheint am meisten gelitten zu haben, was dazu führte, dass große Mengen an SOL auf den Markt geworfen wurden.
Der SOL-Preis fiel in nur 24 Stunden um mehr als 30 % und zeigte Anzeichen von Schwäche. Nicht nur das, auch der Total Locked Value (TVL) von SOL ist seit dem FTX-Crash um mehr als 35 % eingebrochen.
Die TVL sank innerhalb von 24 Stunden um bis zu 45 %. Angesichts seines Engagements in FTX ist dies kein totaler Schock. Sam Bankman-Fried (SBF), der Gründer von FTX und dem Krypto-Hedgefonds Alameda Research, war über Alameda Research ein früher Investor in Solana.
Großer Sturz
Solana und andere Krypto-Token bleiben ein Todesfall oder weniger besorgniserregend als der native FTX-Token FTT.
Vom Handel bei 22 $ vor nur fünf Tagen bis zur Konsolidierung bei 1,45 $ auf CoinMarketCap ist die Flaggschiff-Kryptowährung zum Zeitpunkt der Drucklegung um mehr als 31 % gefallen.
Also zwei Dinge, die man daraus mitnehmen kann. Es wird für den gesamten Kryptowährungsmarkt überhaupt nicht einfach sein, sich von einem so großen Verlust zu erholen. Darüber hinaus sind die klügsten und klügsten VCs an der Wall Street genauso schlau wie Kleinanleger, wenn es um kryptobezogene Investitionen geht.
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Der Post- Wall-Street-Venture-Capitalist ist schlau, da Krypto -Neulinge zum ersten Mal auf BeInCrypto auftauchten .