Die Aktien von Net Insurance fliegen nach der Ankündigung des Übernahmeangebots, mit dem Poste Vita (Poste Italiane-Gruppe) gestartet wird. Fakten, Zahlen und Kommentare
Poste Vita ( ein Unternehmen, das vollständig im Besitz von Poste Italiane ist) unterbreitet ein freiwilliges totalitäres Übernahmeangebot für Net Insurance, ein an der Mailänder Börse notiertes Versicherungsunternehmen.
Dies teilte Poste Italiane gestern Abend mit einer Notiz mit .
Die Gegenleistung, die für jede Aktie angeboten wird – so die Note – beträgt 9,50 Euro (entsprechend einer Prämie von 28,0 % auf den gewichteten Durchschnitt der offiziellen Tageskurse der Borsa Italiana im letzten Monat) und die Gegenleistung, die es sein wird angeboten für jeden Optionsschein beträgt 4,81 € (Prämie von 60,0 % auf den gewichteten Durchschnitt der Kurse der italienischen Börse im letzten Monat).
„Am Mittwoch schloss die Aktie von Net Insurance bei 8,10 € für etwa 150 Millionen € Kapitalisierung, bei einem Wert von 9,5 € wird das Übernahmeangebot Poste Vita rund 172 Millionen € kosten, wenn man bedenkt, dass der CEO Battista seine 2 % nicht verkauft. “unterstreicht MF .
Die Operation zielt auf das Delisting der Wertpapiere ab, „die inzwischen ein Plus von 15,5 % erzielten und 9,36 Euro erreichten, gegenüber dem von der Poste-Gruppe auf den Teller gebrachten Preis von 9,5 Euro“, berichtet Radiocor .
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen für die erste Hälfte des Jahres 2023 erwartet.
Alle Details.
DAS ANGEBOT VON POSTE VITA ON NET VERSICHERUNG GEFÖRDERT
Der Vorstand von Poste Vita hat die befürwortende Stellungnahme des Vorstands der Muttergesellschaft, der gestern unter dem Vorsitz von Maria Bianca Farina zusammentrat, zur Kenntnis genommen und die Förderung eines freiwilligen totalitären öffentlichen Kaufangebots gegen Barzahlung genehmigt Aktien von Net Insurance und ein vollständiges freiwilliges öffentliches Kaufangebot gegen Barzahlung für alle Optionsscheine mit dem Namen "Warrant Net Insurance 2018-2023".
Die Angebote werden durch ein Unternehmensvehikel beworben, das in Form einer Aktiengesellschaft nach italienischem Recht gegründet und direkt von Poste Vita („BidCo“) kontrolliert wird.
WAS AKTIONÄR IBL VANCA TUN WIRD
IBL Banca, derzeitiger Anteilseigner von Net Insurance mit einem Anteil von 26,64 % des Aktienkapitals, und der CEO von Net Insurance, Andrea Battista, haben sich ausdrücklich verpflichtet, an den Angeboten festzuhalten und werden daher als gemeinsam handelnde Personen betrachtet die Notiz. Darüber hinaus hat sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, das Angebot für die 400.000 Aktien von Net Insurance nicht zu zeichnen.
ERWARTETE AKTIONÄRSSTRUKTUR
Nach Abschluss der Transaktion wird Battista voraussichtlich einen Anteil von etwa 2 % des Aktienkapitals von Net Insurance halten. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass Ibl – nachdem sie mit allen Aktien und Optionsscheinen in ihrem Besitz an den Angeboten teilgenommen hat – eine Beteiligung in Höhe von 40 % des Aktienkapitals von BidCo zu einem „pro rata parametrisierten Preis“ erwerben wird die tatsächlichen Ausgaben, die BidCo für die Zahlung der Gegenleistung der Angebote (und der damit verbundenen Kosten) entstanden sind, sowie die Betriebskosten von BidCo".
WAS NET INSURANCE MACHT
Das Angebot der Versicherungsgesellschaft Net Insurance widmet sich dem Versicherungsschutz im Zusammenhang mit der Welt des Kredits und insbesondere Krediten, die durch die Abtretung von einem Fünftel des Gehalts oder der Rente ("CQ") unterstützt werden, zum Schutz (durch Nicht- Life / Non-Life Bancassurance Auto und über ein Netzwerk von Brokern) und (in sehr begrenztem Umfang) an InsurTech, dank Vereinbarungen mit Technologiepartnern.
DIE ZAHLEN 2021
Im Jahr 2021 meldete sie Bruttoprämien in Höhe von 149 Millionen Euro (CAGR 2019-2021 von 33 %), davon 91 Millionen Euro im Zusammenhang mit Versicherungsschutz im Zusammenhang mit der QC (Marktanteil von 21 %). Versicherungssegment.
DIE POSTE-STRATEGIE
Laut der von Matteo del Fonte geführten Gruppe "wird die Transaktion Poste Vita ermöglichen, im Einklang mit den im Industrieplan der Poste Italiane-Gruppe" 2024 Sustain & Innovate "definierten Zielen ein signifikantes Wachstum in der Nichtlebensversicherung zu erzielen Segment / Schutz, durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem führenden Unternehmen in Italien in diesem Marktsegment ".
Aus industrieller Sicht beabsichtigt Poste Vita, Net Insurance als "Center of Competence" der Versicherungsgruppe für Versicherungsprodukte im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung und als Referenzproduktfabrik im Hinblick auf den Vertrieb von Versicherungsprodukten an Dritte zu identifizieren Netzwerke, insbesondere in Bezug auf Banking-Netzwerke.
DIE PARTNERSCHAFT MIT IBL
Die Transaktion zielt auch auf die Schaffung einer langfristigen strategischen und kommerziellen Partnerschaft mit Ibl ab, indem das Unternehmen eine 40-prozentige Beteiligung an BidCo erwerben wird, die durch die kommerziellen Verpflichtungen von Ibl, die auf eine erhebliche Erhöhung des damit verbundenen Versicherungsschutzes für seine QC-Darlehen abzielen, weiter gestärkt wird gekauft von Net Insurance.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Thu, 29 Sep 2022 12:40:15 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/poste-vita-lancia-opa-su-net-insurance-tutti-i-dettagli/ veröffentlicht wurde.