Neunzehn US-Generalstaatsanwälte haben die SEC gebeten, die ESG-Investitionen von BlackRock und seine Beziehung zu China zu untersuchen. Alle Details
In den Vereinigten Staaten ist BlackRock, die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, von einer Gruppe von Generalstaatsanwälten wegen ihres starken Fokus auf ESG-Anlagen, also solche, die die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft berücksichtigen, unter die Lupe genommen worden und die Governance ( Environmental, Social, Governance ) einer bestimmten Finanztransaktion: in diesem Fall spricht man von „Sustainable Finance“.
NICHT NUR ESG: AUCH CHINA
Neunzehn amerikanische Generalstaatsanwälte, angeführt von Mark Brnovich aus Arizona, schrieben einen achtseitigen Brief an die Securities and Exchange Commission (oder SEC: es ist die US-Bundesbehörde, die die Börse beaufsichtigt), um sie weiter zu bitten, die Berichte von BlackRock zu untersuchen China, um zu beurteilen, ob das Unternehmen seiner treuhänderischen Verantwortung gegenüber Investoren Vorrang einräumt oder nicht.
Genauer gesagt heißt es in dem Schreiben, dass BlackRock – angeführt von Larry Fink – mit chinesischen Unternehmen investiert und Geschäfte mit ihnen macht, die Umweltfragen oft wenig Aufmerksamkeit schenken; Gleichzeitig übt das Unternehmen jedoch Druck auf US-Unternehmen aus, ihre Treibhausgasemissionen auf Null zu reduzieren. Das war zum Beispiel die Botschaft der Briefe , die Fink 2021 an die Geschäftsführer und Kunden von BlackRock verschickte.
Der Brief des Generalstaatsanwalts fordert die SEC jedoch auf, zu untersuchen, ob die Verbindungen von BlackRock zu bestimmten Klimaverbänden und seine ESG-Ziele im Widerspruch zu seiner treuhänderischen Verantwortung stehen. „Basierend auf den uns derzeit vorliegenden Fakten“, heißt es dort, „scheint BlackRock das hart verdiente Geld der Bürger unserer Staaten zu verwenden, um sich der bestmöglichen Kapitalrendite sowie ihrer Stimme zu entziehen.“
Ende 2021 hatte Fink die Schaffung neuer Finanzvehikel vorgeschlagen , die sich der Entflechtung von Ölanlagen widmen, um das Arbitragerisiko zu vermeiden; Ölgesellschaften können dann die Erlöse aus dem Verkauf verwenden, um in saubere Technologien zu investieren.
Im Juni leitete die SEC eine Untersuchung der ESG-Investmentfonds von Goldman Sachs ein , um sicherzustellen, dass sie sich wirklich an die Nachhaltigkeitsprinzipien halten.
DIE KRITIKER BEI BLACKROCK
„Die früheren öffentlichen Zusagen von BlackRock“, so der Brief weiter, „deuten darauf hin, dass es die Investitionen der Bürger genutzt hat, um Unternehmen unter Druck zu setzen, internationale Vereinbarungen wie das Pariser Abkommen einzuhalten, die den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen erzwingen, die Energiepreise erhöhen und die Inflation vorantreiben und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten schwächen“.
Brnovich, der Generalstaatsanwalt von Arizona, der den BlackRock-Protest anführt, steht der Klima- und Energiewendepolitik seit Jahren ablehnend gegenüber. Arizona wird von Doug Ducey, Mitglied der Republikanischen Partei, regiert.
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MÖGLICHE REAKTIONEN
Die New York Post schreibt, dass, obwohl die Generalstaatsanwälte lediglich um Antworten zur Anlagepolitik von BlackRock bitten, die Finanzbehörden in jedem der neunzehn Bundesstaaten beispielsweise ihre jeweiligen staatlichen Renten aus den Kassen von BlackRock abziehen oder finanzielle Beziehungen mit dem Unternehmen untersagen könnten .
Letzten Monat verbot der Schatzmeister von West Virginia, Riley Moore, fünf großen Finanzinstituten – darunter BlackRock, aber auch Goldman Sachs und JPMorgan – den Abschluss von Bankgeschäften mit staatlichen Behörden.
POLITISCHE GRÜNDE?
Das Argument hinter dem Schreiben von Brnovich und den anderen Generalstaatsanwälten, die sich an die SEC wandten, ist, dass die nachhaltige Finanzpolitik von BlackRock von einigen demokratisch geführten Staaten wie Kalifornien, New York, Illinois und Connecticut beeinflusst wird, deren Pensionsfonds vom Unternehmen verwaltet werden . "Geben die Vermögensverwalter", fragen die Verfasser des Schreibens, "Netto-Null-Verpflichtungen, sich an diese Investoren zu vermarkten?".
Das Wall Street Journal behauptet, dass die „ESG-Bewegung“ die Anlagestandards seit Jahren ohne große Prüfung infiltriert hat und dass Larry Fink, CEO von BlackRock, diesen Trend „angeführt“ hat. Die Zeitung schreibt dann, dass ehemalige BlackRock-Führungskräfte – wie Brian Deese, jetzt Direktor des US National Economic Council – in der Lage seien, die Regierung von Joe Biden zu beeinflussen.
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DER ANGRIFF VON SOROS AUF BLACKROCK
In einem Kommentarartikel im Wall Street Journal kritisierte George Soros – eingebürgerter ungarischer US-Unternehmer, Gründer von Soros Fund Management – die Investitionen von BlackRock in China und nannte sie „einen tragischen Fehler“, der zu wirtschaftlichen Verlusten für die Kunden des Unternehmens führen werde, und „was noch wichtiger ist , es wird den nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten und anderer Demokratien schaden“.
Laut Soros hat BlackRock tatsächlich eine Unterscheidungslinie zwischen privaten und staatlichen Unternehmen gezogen, die nicht die tatsächliche Realität in China widerspiegelt, was darauf hindeutet, dass sich die Regierung von Peking in die Angelegenheiten des Unternehmens einmischen könnte.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Wed, 17 Aug 2022 13:13:45 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/blackrock-esg-lettera-sec-procuratori-generali/ veröffentlicht wurde.