Während sich der Staub bei einem der dramatischsten Zusammenbrüche in der Kryptowährungsbranche in Bezug auf FTX und Alameda zu legen beginnt, wächst die Erzählung, dass die privaten Aktien dieser Unternehmen in der Schwebe sein könnten.
Das Vermögen des ehemaligen FTX-Gründers Sam Bankman-Fried ist von geschätzten 16 Milliarden US-Dollar über Nacht auf praktisch Null gesunken. Sein Vermögen erreichte im März dieses Jahres unglaubliche 26 Milliarden Dollar. Aber das alles brach zusammen, nachdem die FTX Group letzte Woche Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet hatte.
Zusammenbruch des FTX-Imperiums: Eine der größten Vermögensvernichtungen der Geschichte
Der Bloomberg Billionaires Index bewertet den US-Zweig von FTX, an dem Bankman-Fried etwa 70 % hält, jetzt mit 1 Milliarde US-Dollar aufgrund eines möglichen Handelsstopps von 8 Milliarden US-Dollar in einer Finanzierungsrunde im Januar.
Die oben genannte Führungskraft hat erfolgreich Milliarden zur Finanzierung der FTX Group aufgebracht. Aber was ist mit Unternehmen in der gleichen Gruppe? Sie sollten wissen, dass die Reichweite von SBF im Kryptoversum weit über FTX, Alameda und FTX.US hinausging.
Kennen wir das Ausmaß der Ansteckung hier? Insbesondere die Möglichkeit der Ausbreitung einer Wirtschaftskrise zwischen mehreren exponierten Unternehmen.
Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Investitionen des SBF-Imperiums, von denen viele als Branchenführer galten:
Angesichts ihres Engagements in FTX und Alameda sind die oben genannten Unternehmen einem hohen Risiko ausgesetzt, „befleckt“ zu werden.
Wie ist die Situation?
Crunchbase-Daten beleuchten die verschiedenen Investitionen von SBF und ihren jeweiligen Unternehmen. Insgesamt war Alameda Research für 184 Beteiligungen, FTX Ventures für 48 Beteiligungen und FTX Exchange für 21 Beteiligungen verantwortlich.
Ein kleiner Einblick in solche Investitionen oder sogar Akquisitionen kann den Lesern einen Einblick geben, damit sie bei exponierten Unternehmen vorsichtig bleiben.
Die jüngste Investition von FTX erfolgte am 29. August in das Blockchain-Gaming-Unternehmen Limit Break . Das Unternehmen hat 200 Millionen US-Dollar von FTX und anderen Investoren aufgebracht, darunter Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel und Shervin Pishevar. Limit Break ist bekannt für seine DigiDaigaku NFT-Sammlung.
Gabriel Leydon, der Gründer des Spieleunternehmens, sagte später: „Wir haben die perfekten Partner, die perfekten Investoren und das perfekte Team, um die Gaming-Branche in eine neue Ära zu führen.“
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es einige Spekulationen auf Twitter, dass das Unternehmen vom Niedergang von FTX nicht betroffen sei. BeInCrypto hat Leydon um Kommentare gebeten, aber keine Antwort erhalten.
BlockFi verarbeitet seine Situation
„Der Nachhall des Zusammenbruchs von Sam Bankman-Frieds Imperium hallt weiterhin durch die Finanzmärkte und bedroht die Zukunft von Kryptowährungsgebern wie BlockFi Inc.“, berichtete Bloomberg.
Aber wie schlimm war es? BeInCrypto hat einige Nachforschungen angestellt, um Klarheit zu schaffen.
Am 14. November gab die beliebte Krypto-Währungsleihplattform BlockFi zu, dass sie FTX ausgesetzt ist. Es enthielt auch Verpflichtungen gegenüber Alameda Research, bei FTX.com gehaltene Vermögenswerte und eine Kreditlinie von FTX.US.
Sie werden sich erinnern, dass FTX im Juli dieses Jahres eine Vereinbarung mit BlockFi unterzeichnet hat, um letzterem eine Kreditlinie von 400 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen.
BeInCrypto hat sich auf Twitter an BlockFi gewandt, um weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit zu erhalten. Ein Vertreter antwortete:
„Da FTX und seine verbundenen Unternehmen jetzt bankrott sind, ist es die umsichtigste Entscheidung für uns, im besten Interesse aller Kunden viele unserer Plattformaktivitäten vorerst auszusetzen.
„Gerüchte, dass die meisten BlockFi-Vermögenswerte bei FTX gehalten werden, sind falsch. Allerdings haben wir ein erhebliches Engagement in FTX und verbundenen Unternehmen, zu denen Verpflichtungen gegenüber uns von Alameda, bei FTX.com gehaltene Vermögenswerte und nicht in Anspruch genommene Beträge aus unserer Kreditlinie bei FTX.US gehören."
Es kursieren jedoch Gerüchte, dass BlockFi eine Insolvenz erwägt. Der Vertreter äußerte sich jedoch nicht zu dieser konkreten Angelegenheit.
Diese Entwicklung kommt Tage später, nachdem die Kreditplattform die Kundenabhebungen ausgesetzt hat.
Mögliches Anzeichen einer Finanzkrise
FTX und sein Risikokapitalarm, einschließlich seines Handelsunternehmens Alameda Research, haben weitreichende Investitionen getätigt; es ist kein Geheimnis. Die Tech-News-Website The Information berichtete am 10. November, dass die SBF selbst mehr als 500 Millionen US-Dollar in Fonds investiert habe, die von Sequoia und anderen Risikokapitalfirmen verwaltet werden.
Aber wenn diese Vermögenswerte über Alameda gehalten wurden, besteht Angst vor einer möglichen Zerstörung.
Beispielsweise haben FTX und Alameda im Rahmen des Deals möglicherweise Token erhalten, aber wenn sie jetzt Insolvenz anmelden, werden diese Vermögenswerte gesperrt. Dies ist einer der Gründe, warum Kryptoprojekte schnell gehandelt haben, um zu versuchen, ihre Beziehung zu entwirren. Einige haben sogar drastische Maßnahmen ergriffen, um die Situation auszugleichen.
Das Unternehmen hinter dem LayerZero-Interoperabilitätsprotokoll, LayerZero Labs, kaufte seinen Anteil von FTX und Alameda nur einen Tag vor dem Konkurs der beiden zurück.
In einer Mitteilung vom 10. November an Investoren schrieb Bryan Pellegrino, Mitbegründer und Chief Executive Officer von LayerZero Labs:
„Wir haben in den letzten 72 Stunden rund um die Uhr daran gearbeitet, einen Deal zu strukturieren, und haben FTX/FTX Ventures/Alameda zu 100 % aus ihrer Eigenkapitalposition, Token-Optionsscheinen und jedem Deal zwischen uns gekauft.“
Mysten Labs, die Firma hinter der Sui-Blockchain, hat rund 300 Millionen US-Dollar unter der Führung von FTX Ventures aufgebracht. Unterdessen hat Aptos, eine Tier-1-Blockchain-Plattform, einen Finanzierungsvertrag über 150 Millionen US-Dollar von FTX Ventures und Jump Crypto abgeschlossen .
BeInCrypto hat sich an beide Unternehmen gewandt, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten. Evan Cheng, Chief Executive Officer von Mysten, antwortete jedoch auf die Spekulationen auf Twitter:
Die gesamte Schatzkammer von Mysten besteht aus Bargeld und Staatsanleihen
— Evan Cheng #SUI
(@EvanWeb3) 9. November 2022
Aptos bestritt auch die Enthüllung rundheraus.
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Eines, das hier auffällt, ist Circle. In einem Interview im vergangenen Jahr sammelte Circle 440 Millionen US-Dollar, indem es FTX als Investor hinzuzog. Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle, distanziert sich jedoch wegen der wachsenden FUD in dieser Angelegenheit vom Unternehmen und bestreitet jegliche Aufdeckung:
Aber es gibt noch mehr zu diesem Thema. Paolo Ardoino, Chief Technology Officer (CTO) bei der Kryptowährungsbörse Bitfinex und dem Stablecoin-Emittenten Tether, stellte klar , dass auch sie keine Exposition hatten, als er vom Blockchain-Journalisten Colin Wu nach Tethers Beziehung zu FTX gefragt wurde.
Insgesamt erscheint das Ausmaß der Ansteckung seit dem Verschwinden von FTX/Alameda enorm. Denken Sie daran, dass FTX am Tag vor dem Konkurs nur 900 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und 9 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten hatte.
Während eines Gesprächs auf Twitter Spaces sagte ein FTX-Insider zu Mario Nawfal, Chief Executive Officer von International Blockchain Consulting, dass die FTX/Alameda-Ansteckung „deutlich schlimmer aussieht, als viele von uns befürchten“.
Lassen Sie daher Vorsicht walten, wenn Sie direkt oder indirekt mit einem dieser Unternehmen Geschäfte machen.
Der Post FTX Crisis Has Put These Companies on the 'Contagion' List erschien zuerst auf BeInCrypto .