Schon vor Jahresende ist klar, dass 2021 ein erfolgreiches Jahr für die Anschubfinanzierung ist. Laut Crunchbase haben Investoren bis zum dritten Quartal dieses Jahres über 160 Milliarden US-Dollar in die Startkapitalfinanzierung investiert, wobei jedes Quartal seinen Vorgänger übertroffen hat.
Zumindest auf dem Papier klingt das alles nach großartigen Neuigkeiten für den Krypto-Sektor. Immerhin ist das Fintech der Liebling der VC, mit rund 95 Milliarden Dollar der Gesamternte bis zum dritten Quartal dieses Jahres und criptovalute Dieser aufsteigende Stern unter den Fintech-Segmenten. Die VC-Finanzierung für Blockchain-Unternehmen erreichte im dritten Quartal dieses Jahres mit 6,5 Milliarden US-Dollar ein Allzeithoch und erreichte ein jährliches Gesamtvolumen von über 15 Milliarden US-Dollar.
Insbesondere für die Kryptowährungsbranche ist diese Flut der VC-Finanzierung jedoch ein zweischneidiges Schwert, wenn man bedenkt, dass die Dezentralisierung eines der Grundprinzipien der Kryptowährungsgemeinschaft ist. Vor einigen Jahren erlebte der Weltraum eine Phase schnellen und ungebremsten Wachstums, die als ICO-Boom bekannt ist. Tausende von Startups sind mit ihren eigenen Token entstanden, die es ihnen ermöglichen, von großen Gruppen interessierter Investoren zu Crowdfunding zu machen.
Trotz seiner Popularität kann man fairerweise sagen, dass das Modell reif für die Ausbeutung war und in der Folge die Aufsichtsbehörden, einschließlich der US-amerikanischen SEC, die Token-Angebote blockierten. Aus diesem Grund hat sich das Modell in den letzten Jahren weiterentwickelt. Zuerst kam das Initial Exchange Offer und später das Initial Decentralized Exchange Offer (IDO). Aber im Laufe der Zeit ist das große potenzielle Investorenpublikum auf eine relativ Nischengruppe von DeFi-Benutzern geschrumpft.
Die VCs bewegen sich im Nichts
Da die Märkte für Kryptowährungen gewachsen sind, haben VC-Investoren die Gelegenheit genutzt, die dem offenen Markt verwehrt bleibt. Zumindest in den USA gilt die Investition in VCs für den durchschnittlichen Joe-Teilnehmer als "zu riskant". Um ein vollwertiger Angel-Investor zu werden , müssen Sie ein akkreditierter Investor sein, was bedeutet, dass Sie ein Mindestnettovermögen von 1 Million US-Dollar haben oder ein Jahreseinkommen von mindestens 200.000 US-Dollar erzielen.
Leider disqualifizieren diese beiden Voraussetzungen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Das ist schade, da es ein sehr profitables Unterfangen sein kann, ein VC zu werden, insbesondere für einen der großen Fonds.
Laut einem Ermittler können erfolgreiche VCs jährlich bis zu 20 Millionen US-Dollar verdienen, Top-Performer sogar noch mehr. Venture-Capital-Firmen berechnen ihren Anlegern – typischerweise Hedgefonds, Family Offices oder vermögende Privatpersonen – außerdem eine Verwaltungsgebühr von etwa 2 oder 2,5 %, was einer weiteren Geldspritze im Wert von 25 Millionen US-Dollar entspricht.
Aber Tatsache ist, dass Investitionen in VC bei so viel Geld eindeutig ein um 1 % reicheres Spiel sind. Für Krypto-Projekte stellt diese Flut von VC-Fonds also ein Dilemma dar. Wie kann ein Projekt seinen Dezentralisierungsprinzipien treu bleiben und gleichzeitig die Finanzierung sicherstellen, die es für die Fortführung benötigt? Und wie können sie Dezentralisierung erreichen, während sie zur Finanzierung von zentralisierten VCs abhängig sind?
Einführung in dezentrale Ökosystemfonds
Colony , ein dezentraler und gemeinschaftszentrierter VC-Fonds, glaubt, die Antwort auf dieses Problem gefunden zu haben. Colony ist ein DAO-Ökosystembeschleuniger für die Avalanche-Plattform, der darauf abzielt, die strukturelle Integrität des traditionellen Finanzsystems auf DeFi on Avalanche zu bringen. Benutzer können über den CLY-Token teilnehmen, der für vier Zwecke existiert, die Colony zusammenfassend als "Ökosystemlandwirtschaft" bezeichnet.
CLY stellt in der Anfangsphase Finanzierung für Avalanche-Projekte und Liquidität für etablierte DeFi-Protokolle bereit, die auf Avalanche betrieben werden. Sie kauft und beteiligt sich auch an AVAX im Avalanche-Netzwerk und verwaltet einen Indexfonds, der aus ausgewählten Avalanche-Projekten besteht, die ein diversifiziertes Engagement ähnlich einem ETF bieten sollen.
Als solches bietet der CLY-Token mehrere Einnahmequellen als Rendite. Zusätzlich zu den vollen Governance-Rechten für die Zuweisung von Mitteln für Lawinenprojekte erhalten CLY-Inhaber Belohnungen aus dem Abstecken und der Liquiditätsbereitstellung. Alle frühzeitig an Investoren weitergegebenen Projekt-Token werden auch an CLY-Inhaber verteilt.
Das DAO-Community-Finanzierungsmodell hat Vorteile für alle Stakeholder eines Projekts, einschließlich VCs, insbesondere wenn ein Projekt einen hybriden VC-Community-Finanzierungsansatz verfolgt. Colony bietet einen einfachen Weg zur dezentralen Finanzierung und Token-Verteilung für Krypto-Projekte, schützt ein Projekt-Token vor Walherrschaft und fördert die Beteiligung der Gemeinschaft von einem frühen Zeitpunkt an.
Für einzelne CLY-Inhaber besteht der Vorteil, an den frühen Phasen eines kryptografischen Projekts teilzunehmen. Es gibt jedoch noch größere Vorteile, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Anstatt sich auf individuelle Instinkte und Recherchen zu verlassen, kann eine Community den Aufwand und das Know-how einsetzen, um eine bestimmte Investition zu analysieren, was bedeutet, dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere und fundiertere Entscheidungen trifft als ein einzelner Trader. Die Möglichkeit, Renditen und Liquidität zu setzen, schützt auch die Risiken einer Investition in Projekte in der Frühphase.
Davon können auch VCs profitieren
Auch VCs, die oft auf einen Exit innerhalb weniger Jahre fokussiert sind, können von dem Deal profitieren. Mit einer investierten Community und Token-Verteilung hat der VC-Investor die Sicherheit, dass das Projekt von Anfang an erfolgreich sein wird. Daher können Projekte, die eine dezentrale Förderung erfordern, bei der Präsentation von VCs sogar im Vorteil sein, da eine erfolgreiche Bewerbung ein soziales Gütesiegel ist.
VCs können die Vorteile eines Projekts wie Colony eindeutig erkennen, da es über 1 Million US-Dollar an Anfangsfinanzierung von Investoren, einschließlich der Avalanche Foundation, und weitere 15 Millionen US-Dollar aus einem privaten Token-Verkauf gesammelt hat.
Das dezentralisierte Finanzierungsmodell mit DAO und Token befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, aber nach ICO, IEO und IDO sieht es so aus, als ob es das bleiben wird.
Dies mag ein neues Finanzierungsmodell sein, aber die DAO-basierten Investitionen scheinen von Dauer zu sein und allen Projektbeteiligten das Beste aus allen Welten zu bieten.