Das Market-Making-Unternehmen Citadel Securities im Besitz von Ken Griffin hat kürzlich eine große Wette auf die kryptowährungsfreundliche Silvergate Bank im Wert von 25 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wie aus einer am 14. Februar von der Securities Exchange Commission (SEC) veröffentlichten Einreichung hervorgeht.
Laut der SEC-Akte erwarb der Hedgefonds-Marktmacher einen Anteil von 5,5 % an Silvergate für einen Kauf von 0,01 $ pro Aktie für insgesamt 1,6 Millionen Aktien.
Silvergate-Aktien bekommen ihren Valentinstag
Der Valentinstag ist für Silvergate gekommen, die kryptofreundliche Bank, die unter den turbulenten Ereignissen des Jahres 2022 leidet, nachdem das Debakel der Kryptowährungsbörse FTX zu einer Krise innerhalb des Finanzinstituts geführt hatte.
Die Aktien von Silvergate stiegen nach der Ankündigung des Kaufs von Citadel um 17 %. Dies stellt eine gesunde Erholung der Aktien des Krypto-Kreditgebers nach der Insolvenz von FTX, einem Kunden von Silvergate Capital, dar.
Darüber hinaus erwarb die Susquehanna Advisors Group einen Anteil von 7,5 % an Silvergate. Susquehanna besitzt jetzt 2,36 Millionen Aktien der Kryptowährungsbank im Wert von 35 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus hat der Vermögensverwalter BlackRock seine Beteiligungen an der Kryptobank in einer Einreichung bei der SEC offengelegt. Im Januar 2023 entsprach der Kauf von Silvergate-Aktien durch BlackRock einem Anteil von 7,2 % am Unternehmen oder 2.285 Aktien im Besitz von Blackrock.
BlackRock, Citadel und andere große Institutionen haben die Kryptowährungsbranche trotz des anhaltenden Abwärtstrends der Branche verdoppelt. Der zunehmende Regulierungsdruck konnte große Institute nicht davon abhalten, in die aufstrebende Anlageklasse einzusteigen.
Die heutige Investition von Citadel in Silvergate deutet auf das langfristige Wertversprechen für Kryptowährungen und ihre wachsende Rolle auf den globalen Finanzmärkten hin.
Die Aktien der Bank eröffneten den Tag im Nasdaq-Index mit 14,30 $ pro Aktie und beendeten den Handelstag nach der Ankündigung von Citadel mit 17 $ pro Aktie.
Nach der Meldung eines Rückgangs der gesamten Anlegereinlagen von 11,9 Milliarden US-Dollar im September 2021 auf 3,8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022 könnte die heutige Ankündigung laut der Telefonkonferenz von Chief Executive Officer Alan Lane eine Rückkehr zur Normalität für das Finanzinstitut bedeuten.
Darüber hinaus meldete der Kryptowährungskreditgeber im vierten Quartal 2022 einen Nettoverlust von 1 Milliarde US-Dollar; Nach dem Scheitern von FTX, das die Anleger verunsicherte, verzeichnete die Bank bis Ende 2022 Abhebungen in Höhe von mehr als 8 Milliarden US-Dollar.
Außerdem meldete Alan Lane in Silvergates jüngstem Gewinnaufruf eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 40 % oder 200 Mitarbeiter, um die Kosten nach dem gemeldeten Barmittelverbrauch im 4. Quartal 2022 unter Kontrolle zu halten.
Trotz des jüngsten Einbruchs kryptofreundlicher Bankaktien behalten das Finanzinstitut und der Sektor ihr langfristiges Aufwärtspotenzial. Wenn die Inflationsraten sinken, können institutionelle Anleger in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte ihr Interesse erhöhen, was der Bank und dem Kryptowährungsmarkt zugute kommt.
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