Das in Texas ansässige Bitcoin-Mining-Unternehmen Core Scientific gab den Preis für sein erhöhtes Angebot von 400 Millionen US-Dollar in 3,00 % wandelbaren Senior Notes mit Fälligkeit 2029 bekannt. Der ursprüngliche Emissionsumfang betrug 350 Millionen US-Dollar und wurde aufgrund günstiger Marktbedingungen erhöht.
Die Abwicklung wird für den 19. August 2024 erwartet und die Schuldverschreibungen werden privat an qualifizierte institutionelle Käufer ausgegeben. Erstkäufern wird eine Option zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen im Wert von 60 Millionen US-Dollar gewährt.
Core Scientific startet Senior Notes-Angebot im Wert von 400 Millionen US-Dollar
Laut offizieller Pressemitteilung werden diese unbesicherten Anleihen, die halbjährlich verzinst werden, am 1. September 2029 fällig, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückgekauft werden.
„Core Scientific wird Umtausche nach Ermessen von Core Scientific durch Zahlung oder Lieferung von Bargeld, Stammaktien oder einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien abwickeln. Der anfängliche Umtauschkurs beträgt 90,9256 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Wertpapiere, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 11,00 US-Dollar pro Stammaktie entspricht.
Core Scientific geht davon aus, mit dem Angebot etwa 386,6 Millionen US-Dollar zu verdienen, möglicherweise bis zu 445,0 Millionen US-Dollar, wenn weitere Schuldverschreibungen erworben werden.
Nach der Rückzahlung ausstehender Kredite in Höhe von 61,2 Millionen US-Dollar und der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 in Höhe von 150,0 Millionen US-Dollar wird der Rest für die Deckung allgemeiner Unternehmensbedürfnisse wie Betriebskapital, Ausgaben und Akquisitionen verwendet.
Scheitern und darüber hinaus
Core Scientific beantragte im Dezember 2022 Gläubigerschutz nach einem Abschwung auf dem Kryptowährungsmarkt und der Insolvenz des Partners Celsius. Nachdem ein Insolvenzgericht im Januar seinen Umstrukturierungsplan nach Kapitel 11 genehmigt hatte, tilgte das Unternehmen Schulden in Höhe von 400 Millionen US-Dollar und setzte seine Geschäftstätigkeit fort. Seit seiner Rückkehr an die Börse ist sein Preis an der Nasdaq um 145 % auf 8,46 US-Dollar pro Aktie gestiegen.
Sein Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (KI) war entscheidend. Beispielsweise gab das Bergbauunternehmen einen größeren Deal im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar mit CoreWeave bekannt, einem von Nvidia unterstützten Startup und Lieferanten von KI-Modellierungstechnologie für einen großen Chiphersteller. Core Scientific wird weitere 112 Megawatt Rechenleistung für den CoreWeave-Betrieb bereitstellen.
Anfang dieses Monats sagte Adam Sullivan, CEO von Core Scientific, gegenüber CNBC:
„Seit unserer Gründung im Januar haben wir ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet und uns auf die Entwicklung einer erstklassigen digitalen Infrastruktur konzentriert. Dieser Infrastrukturvorteil hat es uns ermöglicht, die Einnahmen zu diversifizieren und einige Einrichtungen neu zuzuordnen, um dem wachsenden Bedarf „nach der für KI erforderlichen Technologie“ gerecht zu werden.
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