Der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, sprach am Dienstag über die Schichten des Bösen und des Missmanagements hinter dem Zusammenbruch von FTX im letzten Monat.
Die Exekutive beschuldigte den ehemaligen CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, sowohl Wertpapierbetrug über die FTT begangen als auch den Vermögenswert als Sicherheit verwendet zu haben, um das Geld seines Einlegers zu verspielen.
Analyse von FTX-Betrug
In einem Interview mit Patrick Bet David am Montag nannte Saylor – ein selbsternannter „Bitcoin-Maximalist“ – zunächst das, was er als Bankman-Fried und das erste moralische Verbrechen der Kryptowährungsindustrie ansieht: die „Sünde der Scheißmünzen“.
„Sam und die meisten Menschen in der Kryptowährungswelt haben sich immer schuldig gemacht, nicht registrierte Aktien zu pumpen und zu fördern“, sagte er. "Das war dem SEC-Vorsitzenden [und] den meisten Politikern klar."
Das Unternehmen von Bankman-Fried war für die Ausgabe eines Tokens namens FTT verantwortlich , das den Benutzern seiner Börse verschiedene Vorteile bot. Einst eine Top-25-Kryptowährung, stürzte der Vermögenswert während eines Ansturms auf FTX im letzten Monat um mehr als 90 % an Wert ab, woraufhin seine Insolvenz schnell folgte.
Laut Saylor war Bankman Frieds Verwendung von FTT und anderen Wertmarken als Sicherheit für die Aufnahme von Krediten angesichts ihrer relativen Illiquidität „besonders teuflisch“. Traditionelle Banken wie Goldman Sachs würden sich jedoch weigern, Geld für solch riskante Sicherheiten zu verleihen.
Als solches wandte sich Bankman-Fried „gegen sich selbst“ und benutzte Alameda, um die Gelder der FTX-Benutzer auf die FTT-Sicherheiten zu „leihen“. Dann nutzte Alameda diese Mittel, um den Preis von FTT zu stützen, sodass das Unternehmen noch mehr Geld leihen und Geld in die Holdinggesellschaft von Sam Bankman-Fried, Paper Bird, fließen lassen konnte.
Während SBF behauptet, wenig über die internen Vorgänge bei Alameda Research zu wissen, wird allgemein angenommen, dass das Trading Desk eng in die Ereignisse verwickelt war, die zur Insolvenz beider Unternehmen führten. Gerichtsdokumente enthüllten letzten Monat, dass Alameda heimlich vom automatischen Abwicklungsmechanismus von FTX ausgenommen war, ein Privileg, das Saylor „göttlichen Modus“ nannte.
„Es hat 10 Milliarden US-Dollar an nicht registrierten Wertpapieren aufgebracht und sich dann heimlich 10 Milliarden US-Dollar von seinen Einlegern geliehen“, erklärte Saylor. "Ich habe es gespielt, ich habe es getauscht, ich habe es ausgegeben, ich habe es verloren."
Saylor fügte hinzu, dass die in FTX investierenden VCs tatsächlich ein „unreguliertes Offshore-Casino“ unterstützten und ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllten. Kevin O'Leary, ein bezahlter Sprecher und früher Investor in FTX, gab am Donnerstag zu, dass er und andere Investoren sich übermäßig auf die Due-Diligence-Prozesse des anderen verlassen hatten.
„Sam hat Milliarden von ahnungslosen Investoren im Silicon Valley eingesammelt. Sie hätten es besser wissen müssen“, sagte Saylor.
Die Wahrheit hinter der Rettungsaktion von BlockFi
Sam Bankman-Fried wurde erst vor wenigen Monaten als Retter der Branche gefeiert, als seine Firma einsprang, um mehreren insolventen Firmen, darunter BlockFi und Voyager , Notfallliquidität zur Verfügung zu stellen .
Damals stellte SBF seine Rettungsaktion als altruistischen Versuch dar, die Branche zu schützen, anstatt Profit zu machen. Saylor argumentiert jedoch, dass Bankman-Fried diese Unternehmen nur schützen wollte, um sie daran zu hindern, Alameda um ihr Geld zu bitten.
„Wenn ich ihnen nur eine Milliarde Dollar an Eigenkapital geben, das Unternehmen übernehmen und das Darlehen nicht zurückzahlen kann, kann ich den ganzen Betrug weiterführen“, sagte er.
Letztendlich glaubt Saylor, dass die extrem niedrigen Handelsgebühren von FTX ein Trick waren, um Händler dazu zu bringen, Vermögenswerte auf der Plattform zu platzieren, mit denen SBF dann frei handeln konnte.
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