Weil das Kartellrecht ANIAs Betrugsbekämpfungsprojekt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen stoppt

Weil das Kartellrecht ANIAs Betrugsbekämpfungsprojekt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen stoppt

Anias „Betrugsbekämpfungsprojekt“ (an dem Unternehmen wie Assicurazioni Generali, Unipol und andere festhalten) scheint eine restriktive Vereinbarung über den Wettbewerb zu sein. Was der Agcm unter dem Vorsitz von Rustichelli entschied

Das von der ANIA – National Association of Insurance Companies – übermittelte "Betrugsbekämpfungsprojekt" dürfte eine Vereinbarung zur Einschränkung des Wettbewerbs unter möglicher Verletzung von Artikel 101 AEUV konfigurieren.

Aus diesem Grund hat das Kartellrecht beschlossen, eine Untersuchung gegen den Nationalen Verband der Versicherungsunternehmen (Ania) einzuleiten, der italienische Unternehmen wie Assicurazioni Generali, Unipol, Axa und andere vertritt.

Die Untersuchung des Garantiegebers geht auf eine Mitteilung zurück, die Ania selbst an die Behörde über ein "Betrugsbekämpfungsprojekt" im Bereich Leben (reines Risiko) und Nichtleben gesendet hat, das unter anderem die Erstellung von Datenbanken und Entwicklung gemeinsamer Algorithmen zur Bestimmung von Betrugsrisikoindikatoren, die Versicherungsunternehmen sowohl in der Abwicklungsphase als auch in der Zeichnungsphase verwenden könnten.

"In vollem Bewusstsein, dass das Phänomen des Betrugs Kosten für die Branche in der Branche und für die Versicherungsnehmer verursachen kann", so die Behörde in einem Vermerk, ist das Kartellrecht der Ansicht, dass das derzeit geplante "Betrugsbekämpfungsprojekt" einige Wettbewerbskriterien aufweist dass im Rahmen des Verfahrens sorgfältig geprüft wird, um die Existenz von Lösungen zu überprüfen, die den Wettbewerbsgrundsätzen entsprechen. "

Insbesondere, erklärt die Kartellbehörde in der Pressemitteilung, "würde eine erste Analyse das Risiko aufzeigen, dass – da es sich um ein Projekt handelt, das von einem Verband entwickelt wurde, der die Interessen von Versicherungsunternehmen vertritt – es keine ausreichenden Garantien von Dritten gibt, so dass die Aktivität Betrugsbekämpfung, die sich sicherlich lohnt, kann effektiv zum Nutzen aller Beteiligten durchgeführt werden. " Die Behörde wird auch prüfen, „ob und inwieweit der dem Projekt innewohnende und für seinen Erfolg nützliche Informationsaustausch zu einer künstlichen Erhöhung der Transparenz in den betroffenen Märkten führen und die Absprache zwischen Wettbewerbern erleichtern kann. Die Entwicklung gemeinsamer Algorithmen und die gemeinsame Nutzung einer großen Datenmenge könnten die Auswahl der Unternehmen in wichtigen Phasen des Versicherungsgeschäfts beeinflussen und standardisieren “, hebt schließlich der Agcm unter Vorsitz von Roberto Rustichelli hervor .

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UNTER DER MASSNAHME VOLLSTÄNDIGE Wettbewerbsbehörde:

DIE AUTORITÄTSGARANTIE FÜR WETTBEWERB UND MARKT 

IN SEINER SITZUNG vom 3. November 2020; 

HÖREN Sie den Supervisor Professor Michele Ainis; 

GEGEBEN Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); 

GEGEBEN die Verordnung (EG) n. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002; 

GEGEBEN das Gesetz vom 10. Oktober 1990, n. 287; 

GEGEBEN die DVR 30. April 1998, n. 217; 

GEGEBEN die Mitteilung vom 12. März 2020, die zuletzt am 7. August 2020 integriert wurde und mit der die ANIA – National Association of Insurance Companies der Behörde mitgeteilt hat, dass sie eine Initiative zur Bekämpfung von Versicherungsbetrug gestartet hat (sogenanntes "Betrugsbekämpfungsprojekt"); 

GEGEBEN die in seinem Besitz befindlichen Informationen und die hinterlegten Unterlagen; 

Berücksichtigen Sie Folgendes: 

I. DIE PARTEI 

1. ANIA – Nationaler Verband der Versicherungsunternehmen (im Folgenden: ANIA) ist der nationale Verband der Versicherungsunternehmen, der seit 1944 in Italien tätig ist. Der Verband hat, wie im Statut angegeben, unter anderem den Zweck: 'andere " a. Schutz der Interessen des Sektors durch Kombination mit den allgemeinen INTERESSEN des Landes […] f. die Studie vorzusehen und auch mit anderen Gremien oder Verbänden bei der Lösung technischer, wirtschaftlicher, finanzieller, administrativer, steuerlicher, sozialer, rechtlicher und gesetzlicher Probleme in der Versicherungsbranche zusammenzuarbeiten; G. alle Elemente, Nachrichten, Daten und IT-Tools zu sammeln, zu verarbeiten und bereitzustellen, die für den Sektor möglicherweise noch von Interesse sind; h. den Mitgliedern in allen Bereichen in allen für sie interessanten Angelegenheiten eifrige Unterstützung zu leisten, […] die Entwicklung des Versicherungsmarktes zu fördern, indem diesbezüglich alle Aktivitäten oder Initiativen durchgeführt werden, die mit einer solchen Förderung verbunden und maßgeblich sind, einschließlich Unterstützungs- oder Unterstützungsmaßnahmen für verbundene Unternehmen oder in deren Interesse ". 

II. DAS ANIA "ANTI-BETRUGSPROJEKT" 

2. Am 12. März 2020 übermittelte ANIA der Behörde eine mehrfach ergänzte Mitteilung, zuletzt am 7. August 2020, in der sie darüber informiert, dass sie eine Initiative zur Bekämpfung von Versicherungsbetrug gestartet hat (sogenanntes "Betrugsbekämpfungsprojekt"). ). Die Initiative wurde 2019 ins Leben gerufen und wird umgesetzt. 

3. Das "Betrugsbekämpfungsprojekt" sieht unter anderem vor: 

das. die Vorbereitung einer Plattform für den Informationsaustausch über betrügerische Phänomene (im Folgenden "Plattform") für die Allgemeinheit der Versicherungszweige, die von den Versicherungsunternehmen kontinuierlich aktualisiert und in Echtzeit zugänglich gemacht wird. Das Ziel der Plattform, die von einer Reihe von Daten gespeist wird, die sich hauptsächlich auf Schadensfälle beziehen und von Versicherungsunternehmen bereitgestellt werden, besteht darin, auch durch statistische Verarbeitung die Erkennung betrügerischer Phänomene zu ermöglichen, beispielsweise durch Identifizierung der am häufigsten wiederkehrenden Typen; 

ii. die Erstellung einer Datenbank für die Lebensversicherungsklassen (reines Risiko) und für die Nichtlebensversicherungsklassen mit Ausnahme der Motor-TPL-Klasse (im Folgenden "Nicht-Motor-Betrugsbekämpfungsportal"), die in den verschiedenen Phasen der Versicherungstätigkeit von verwendet werden soll Versicherungsunternehmen und insbesondere sowohl in der Abwicklungsphase als auch in der Zeichnungsphase. Die Datenbank würde von den Versicherungsunternehmen mit einer Reihe von Informationen gespeist, die sich beispielsweise auf verschiedene Merkmale der Schadensfälle, auf die in verschiedenen Funktionen beteiligten Personen sowie auf Faktoren beziehen, die nach Ansicht von ANIA auf das Betrugsrisiko hinweisen würden. 

4. Eine so große Datenmenge ( Big Data ) würde es Versicherungsunternehmen ermöglichen, Versicherungsunternehmen eine Reihe von Output- Informationen zum Betrugsrisiko in Bezug auf ein Subjekt / einen Anspruch bereitzustellen, auch über eine Reihe von Indikatoren und a Ampelmechanismus, identifiziert durch spezifische Algorithmen, die im Rahmen des "Betrugsbekämpfungsprojekts" entwickelt werden sollen. 

5. Nach Ansicht von ANIA könnte das „Betrugsbekämpfungsprojekt“ in seinen verschiedenen Formen angesichts der weit verbreiteten Verbreitung betrügerischer Aktivitäten im Versicherungssektor Vorteile für das gesamte System bringen. 

III. BEWERTUNGEN 

III.1 Relevante Märkte 

6. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass nach der konsolidierten Rechtsprechung des Staatsrates bei der Beurteilung einer Vereinbarung die Definition des relevanten Marktes im Wesentlichen darauf abzielt, die Merkmale des wirtschaftlichen und rechtlichen Kontextes zu ermitteln, in dem sich die Vereinbarung oder die konzertierte Praxis befindet. Diese Definition dient daher der Abgrenzung des Bereichs, in dem die Vereinbarung die Wettbewerbsdynamik einschränken oder verzerren kann, und der Entschlüsselung des Grads der Offensivität der Straftat. 

1 Siehe ex multis , Staatsrat, Urteil vom 21. Juni 2017, Nr. 3057 und 3016, im Fall I782 – Angebote zur Rückgewinnung und Entsorgung von umweltschädlichen und / oder gefährlichen Stoffen in den Arsenalen Taranto, La Spezia und Augusta; Staatsrat, 3. Juni 2014, Nr. 2837, 3167 und 3168, International Logistics.

7. Nach der konsolidierten Ausrichtung der Behörde können Versicherungsprodukte jedoch nach dem von ihnen abgedeckten Risiko unterschieden werden. Aus Sicht der Nachfrage ist die Substituierbarkeit zwischen den verschiedenen Risikoarten, für die Versicherungsschutz beantragt werden kann, äußerst gering. Da das ANIA-Betrugsbekämpfungsprojekt den Lebens- (reines Risiko) und Nichtlebensversicherungssektor betrifft, sind die Märkte für die Herstellung und den Vertrieb von Lebensversicherungs- (reines Risiko) und Nichtlebensversicherungsprodukten betroffen. 

8. Aus geografischer Sicht wird allgemein davon ausgegangen, dass die Märkte für die Erstellung von Lebens- und Nichtlebensversicherungen eine nationale Dimension haben, auch aufgrund der Tatsache, dass die Tarifgestaltung erstellt wird, auf deren Grundlage die Prämie bestimmt wird, die der Versicherte zahlen muss Für den angeforderten Versicherungsdienst findet dieser auf nationaler Ebene statt, obwohl die Versicherungsprodukte im gesamten Staatsgebiet in großem Umfang verkauft werden und es eine Tarifdifferenzierung gibt, die auch Faktoren berücksichtigen kann, die mit der geografischen Lage des Versicherten und / oder dem zu versichernden Risiko zusammenhängen. Darüber hinaus wurde das "Betrugsbekämpfungsprojekt" von ANIA, einem nationalen Verband, kommuniziert von Versicherungsunternehmen. Die Märkte für den Vertrieb von Versicherungsprodukten haben in erster Näherung der Provinz eine lokale Dimension, unter Berücksichtigung der Bedeutung des vom Händler / Vermittler erbrachten Näherungsdienstes für die Nachfrage und des Bestehens eines Vertrauensverhältnisses zu diesem. 

9. Im Jahr 2019 wurden in Italien im Versicherungssektor Prämien in Höhe von rund 140 Milliarden Euro gesammelt, davon rund 106 Milliarden Euro für das Lebensversicherungsgeschäft und 34 Milliarden Euro für das Nichtlebensversicherungsgeschäft (davon rund 48%) Autos, 18% Immobilien, 18% Gesundheit, 9% allgemeine Haftung). Etwas mehr als 100 Versicherungsunternehmen sind berechtigt, in Italien tätig zu sein, zusätzlich zu mehreren Dutzend Vertretern von EWR-Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und zahlreichen ausländischen EWR-Unternehmen, die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit tätig sind 2 . ANIA assoziiert 131 Unternehmen, die in Bezug auf die Prämien fast 90% des Versicherungssektors ausmachen 3 . 

2 Quelle: IVASS, Bericht über die im Jahr 2019, 18. Juni 2020, durchgeführten Aktivitäten. 

3 Quelle: ANIA-Website vom 9. Oktober 2020.

III.2 Die Qualifikation des Falles 

10. Das von ANIA ins Leben gerufene "Betrugsbekämpfungsprojekt" betrifft eine Reihe von Initiativen, einschließlich der Erstellung von Datenbanken wie der "Plattform" und des "Nichtmotorischen Betrugsbekämpfungsportals", in Bezug auf die Allgemeinheit der Klassen und insbesondere in Bezug auf die Lebensklassen ( reines Risiko) und Schadensersatz, stellt eine Entscheidung der Unternehmensvereinigung gemäß Artikel 101 AEUV dar. 

11. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das von ANIA vorgesehene „Betrugsbekämpfungsprojekt“ bestimmte kritische Fragen wettbewerbsrechtlicher Natur aufwirft. 

12. Da es sich um ein Projekt handelt, das von einem Verband entwickelt und verwaltet wird, der die Interessen von Versicherungsunternehmen vertritt, muss zunächst das Risiko berücksichtigt werden, dass keine angemessenen Garantien für Dritte bestehen, da betrügerische Phänomene im Versicherungssektor verhindert und gegenübergestellt werden Es sollte zum Nutzen des gesamten Versicherungssystems durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Bekämpfung und Verhinderung von Versicherungsbetrug eine der institutionellen Aufgaben von IVASS darstellt, insbesondere in der Klasse Motor TPL, wie dies unter anderem in den Artikeln 135 und 148 des Gesetzesdekrets Nr. 209/2005 und nachfolgende Änderungen und durch Kunst. 21 der DL n. 179/2012, umgewandelt in Gesetz Nr. 221/2012. In diesem Zusammenhang verwaltet IVASS bestimmte Archive und Datenbanken, um Versicherungsunternehmen bei der Ermittlung und Bekämpfung von TPL-Versicherungsbetrug zu unterstützen insbesondere in der Schadenregulierungsphase. IVASS im Übrigen gemäß Kunst. 30 der DL n. 1/2012, umgewandelt in Gesetz Nr. 27/2012 übt die in Titel XIV, Kapitel I des Gesetzesdekrets Nr. 209/2005, um die Angemessenheit der Unternehmensorganisation und der Schadenregulierungssysteme der Unternehmen im Hinblick auf das Ziel der Betrugsbekämpfung in diesem Sektor sicherzustellen. 

13. Darüber hinaus ist das "Betrugsbekämpfungsprojekt", dessen geplante Datenbanken ("Plattform" und "Nicht-automatisches Betrugsbekämpfungsportal") ein wesentlicher Bestandteil sind, da es den Austausch einer großen Datenmenge zwischen Versicherungsunternehmen wie z Beispielsweise können Informationen zu den Merkmalen der Ansprüche und der Versicherungsnehmer, selbst wenn sie auf verschiedene Weise kombiniert und verarbeitet werden, einen allgegenwärtigen und kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen konkurrierenden Betreibern bestimmen. Diese Informationen erscheinen aufgrund der Art, der Häufigkeit des Austauschs, der Art und Weise, in der sie verarbeitet und weitergegeben werden, potenziell sensibel, nicht öffentlich oder auf jeden Fall nicht auf dem Markt in derselben Form und mit denselben Methoden, die das "Betrugsbekämpfungsprojekt" zulässt. Darüber hinaus betrifft der Austausch einen Sektor wie den Versicherungssektor, in dem die Fähigkeit, Daten und Informationen auch zum Zwecke der Risikoangabe zu erfassen und zu verarbeiten, spezifisches Know-how erfordert und eine wichtige Wettbewerbsvariable darstellt. Unter Berücksichtigung der Leitlinien der Gemeinschaft zu horizontalen Kooperationsabkommen 4 dürfte der Informationsaustausch im Rahmen des "Betrugsbekämpfungsprojekts" im Wesentlichen zu einer künstlichen Erhöhung der Transparenz auf den betroffenen Märkten führen und die Absprache zwischen Wettbewerbern über strategische Variablen erleichtern in der Lage, eine potenzielle wettbewerbswidrige Abschottung zu produzieren. 

4 Siehe die Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf horizontale Kooperationsabkommen, veröffentlicht in ABl. C11 vom 14.1.2011. 

14. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass das "Betrugsbekämpfungsprojekt" die Entwicklung gemeinsamer Algorithmen, die insbesondere auf die Bestimmung von Indikatoren abzielen, ausgehend von einer Vielzahl von Daten ( Big Data ), die unterschiedlich miteinander und mit derzeit unklaren Kriterien kombiniert sind, in Betracht zieht homogenes Betrugsrisiko, das Versicherungsunternehmen sowohl in der Abwicklungsphase als auch in der Zeichnungsphase nutzen könnten; Dies könnte das Wettbewerbsumfeld künstlich und auf nicht leicht umkehrbare Weise verändern und die strategischen Entscheidungen von Unternehmen in wesentlichen Phasen der Versicherungstätigkeit beeinträchtigen oder sogar standardisieren. 

15. Insgesamt scheint das ANIA-Projekt zur Betrugsbekämpfung, da es möglicherweise geeignet ist, die regelmäßige Leistung der Wettbewerbsdynamik zu gefährden, möglicherweise eine Art Vereinbarung zu sein wettbewerbsbeschränkend. Die Vereinbarung erscheint angesichts der Tatsache, dass ANIA der Handelsverband ist, dem die meisten in Italien tätigen Versicherungsunternehmen angehören, konsistent und dass das "Betrugsbekämpfungsprojekt" die Allgemeinheit der Versicherungssektoren, das Leben (reines Risiko) und das Nichtleben beeinflusst . 

16. Allerdings muss anerkannt werden, dass betrügerische Aktivitäten Kosten für die Versicherungsbranche und die Gemeinschaft der Versicherungsnehmer verursachen können. In jedem Fall ist angesichts der Bedeutung und Komplexität des "Betrugsbekämpfungsprojekts" und der damit verbundenen möglichen Wettbewerbskritikalität bei seiner Bewertung – im Widerspruch zur Vertragspartei – gemäß den Rechtsvorschriften zum Schutz des Wettbewerbs besondere Vorsicht geboten. 

III. ANWENDBARKEIT DES EUROPÄISCHEN RECHTS 

17. Das Konzept der Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel ist unter Berücksichtigung des tatsächlichen oder potenziellen direkten oder indirekten Einflusses auf die Handelsströme zwischen den Mitgliedstaaten auszulegen. Die oben beschriebene Vereinbarung scheint potenziell geeignet zu sein, um den innergemeinschaftlichen Handel zu gefährden, da sie das gesamte Staatsgebiet betrifft und die nationale Vereinigung von Versicherungsunternehmen einbezieht, an denen Unternehmen, die gemeinsam einen erheblichen Anteil der Prämieneinnahmen in Italien erzielen, außer dem die zu Gruppen von internationaler Bedeutung gehören. 

18. Daher ist der im vorliegenden Verfahren in Rede stehende Fall nach Artikel 101 AEUV zu beurteilen. 

In Anbetracht dessen, dass das von der ANIA-National Association of Insurance Companies mitgeteilte "Betrugsbekämpfungsprojekt" wahrscheinlich eine Vereinbarung darstellt, die den Wettbewerb einschränkt und möglicherweise gegen Artikel 101 AEUV verstößt; 

ENTSCHLIESSEN 

a) Beginn der Untersuchung gemäß Artikel 14 des Gesetzes Nr. 287/90 gegen die ANIA-National Association of Insurance Companies, um das Vorliegen von Verstößen gegen Artikel 101 AEUV festzustellen;

b) die Festlegung der Frist von sechzig Tagen ab Bekanntgabe dieser Bestimmung, damit die gesetzlichen Vertreter der Partei oder der von ihr beauftragten Personen das Recht auf Anhörung ausüben können, wobei anzugeben ist, dass der Antrag auf Anhörung bei der Geschäftsführung eingehen muss "Kredit, Post und Tourismus" der Generaldirektion für den Wettbewerb dieser Behörde mindestens fünfzehn Tage vor Ablauf der oben genannten Frist; 

c) dass die für das Verfahren verantwortliche Person Dr. Stefania Di Girolamo ist; 

d) dass das Verfahren in der Abteilung "Kredit, Post und Tourismus" der Generaldirektion für den Wettbewerb dieser Behörde von den gesetzlichen Vertretern der Partei sowie von von ihr delegierten Personen eingesehen werden kann; 

e) dass das Verfahren bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein muss. 

Diese Bestimmung wird den interessierten Parteien mitgeteilt und im Bulletin der Kartellbehörde veröffentlicht.

VORSITZENDER Roberto Rustichelli

DER GENERALSEKRETÄR Filippo Arena


Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Mon, 16 Nov 2020 13:50:50 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/perche-lantitrust-stoppa-il-progetto-antifrode-dellania-su-rami-vita-e-danni/ veröffentlicht wurde.