Alle Details zu der von Cy4Gate, dem Elektronikkonzern, unterzeichneten Vereinbarung zum Kauf der Holdinggesellschaft Aurora
Electronics ist bereit, – über Cy4gate – Aurora Spa zu erwerben, eine Holding, die Rcs Lab kontrolliert, den Hauptlieferanten in Italien von Tools für die Umwelt-, Telefon- und Telematiküberwachung für Staatsanwälte, Strafverfolgungsbehörden und Dienstleistungen.
Am 17. Dezember Cy4Gate Unternehmen aktiv auf der Markt Intelligenz und Cyber – Sicherheit an den Euronext Wachstum von Mailand im Juni 2020 , eine vorläufige Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Aurora angekündigt, hat er es gemacht bekannt jetzt.
Aurora Spa ist „an der Spitze einer Marktführergruppe in Italien und einer der wichtigsten europäischen Player im Segment Forensic Intelligence & Data Analysis“, heißt es weiter.
Die Ziele von Cy4gate für das Abhörgeschäft sind seit langem bekannt. Am 4. Mai gab das Unternehmen der Electronics-Gruppe unter der Führung der Familie Benigni bekannt, dass es Verhandlungen über den Erwerb von RCS Lab aufgenommen hat, für die Produktion und Vermietung hat das Mailänder Unternehmen RCS Etm Sicurezza Spa (Eigentümer der Marke RCS Lab) durchgeführt von elektronischen Geräten zur Unterstützung der von der italienischen Justizbehörde angeordneten Ermittlungstätigkeiten.
Das Kapital von RCS Lab wird von der Holdinggesellschaft Aurora gehalten.
Genau am 4. Mai wurden die Aktivitäten des Unternehmens, das im Auftrag der Staatsanwaltschaft Perugia die Abhöraktion mit dem Trojaner gegen den ehemaligen Rat der CSM, Luca Palamara, durchführte, durch den Staatsanwalt von Neapel, Giovanni ., eingestellt Melillo, wie die Zeitung La Verità verraten hatte.
Anstelle von RCS strebt Cy4gate direkt die Kontrolle über die Holdinggesellschaft Aurora spa an.
Finanziert wird der Betrieb durch eine Kapitalerhöhung zum Preis der neuen Aktien zwischen 10,5 und 11 Euro je Aktie.
Aber der Markt hat die Ankündigung nicht gut aufgenommen. Am 17. Dezember freier Fall für den Cy4gate-Titel. „Tatsächlich gibt es kein Optionsrecht“, betont MF .
Alle Details.
WAS DIE VON CY4GATE UNTERZEICHNETE VEREINBARUNG BIETEN
„Der verbindliche Vertrag sieht den Kauf des gesamten Aktienkapitals von Aurora durch Cy4Gate auf Basis eines Unternehmenswerts bei Abschluss von 90 Millionen Euro vor, mit einem Earn-Out von bis zu 15 Millionen Euro, der im Jahr 2023 fällig wird, vorbehaltlich des Erreichens von bestimmte Auftritte der Aurora-Gruppe in den Jahren 2021 und 2022“, erklärt Teleborsa .
WAS MACHT AURORA SPA
Aurora SpA mit Sitz in Mailand steht an der Spitze einer Gruppe von 8 Unternehmen, die – in Italien und in Europa – in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Software und Geräten für forensische Intelligenz und Datenanalyse tätig sind, die eine erweiterte Analyse von Informationen für Ermittlungs- und Entscheidungsunterstützungszwecke (Decision Intelligence) für institutionelle Kunden.
Innerhalb der RCS ETM Sicurezza SpA-Gruppe, die seit 1993 zu 100 % kontrolliert und operativ ist, hält sie die Marktführerschaft in Italien und hat eine starke internationale Ausrichtung, und DARS Telecom SL, die zu 65 % kontrolliert wird, ist auf dem spanischen Markt aktiv und Teil der Aurora-Gruppe seit 2006.
DIE EIGENSCHAFT
Mit einem Stammkapital von 5.334.060 Euro wird das Unternehmen von den Gesellschaftern Alberto Chiappino (81,3%), Michele Tomba (10,6%) und Fabio Cameirana (8,1%) kontrolliert.
DIE SPITZE
Neben dem Vorsitzenden Alberto Chiappino bilden Fabio Cameirana (CEO) und Michele Tomba den Vorstand.
DIE ZAHLEN
Der konsolidierte Umsatz der Aurora-Gruppe belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 40,3 Mio. Euro bei einem Ebitda von etwa 10 Mio. Euro (Marge von etwa 25 %), so die Mitteilung. Für 2021 erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des starken Wachstumstrends sowohl in Italien als auch im Ausland.
Die Mailänder Holding verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von 558 Euro gegenüber einem Nullumsatz im Jahr 2019. Die Erträge aus Beteiligungen beliefen sich auf 1.017.250 Euro.
Der Gewinn wuchs jedoch auf 750.770 Euro (gegenüber 706.534 Euro im Jahr 2019). Die Herstellungskosten beliefen sich auf 223.029 Euro.
Das Unternehmen hat eine Gesamtverschuldung von 3.199.874 Euro.
DIE CY4GATE-STRATEGIE
„Die Akquisition wird das Gesamtwertversprechen des Unternehmens sowohl gegenüber institutionellen als auch gegenüber Firmenkunden stärken und den Charakter eines 360-Grad-Cyber-Softwarehauses bestätigen“, unterstreicht Cy4gate in der Mitteilung.
DIE GEPLANTE KAPITALERHÖHUNG FÜR CY4GATE
Der Erwerb wird durch eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts über einen Gesamtbetrag von maximal 90 Millionen Euro finanziert, die von der Muttergesellschaft Elettronica SpA für 10 Millionen gezeichnet wird, von TEC Cyber SpA , ein Unternehmen, das von den Aktionären von "The Equity Club" – Club Deal, gefördert von Mediobanca und Roberto Ferraresi – der als Ankerinvestor fungieren wird – für einen Betrag von 20 Millionen bis maximal 40 Millionen und von qualifizierten institutionellen Investoren in Italien sowie institutionelle Investoren im Ausland für den Restbetrag. Cy4Gate wird außerdem ein Bankdarlehen in Höhe von 22,5 Mio zukünftige M&A-Chancen im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie.
DIE NEUE GOVERNANCE
Nach der Kapitalerhöhung soll die neue Aktionärsstruktur Elettronica als relative Mehrheitsaktionärin mit einem Anteil von ca % des Grundkapitals.
SCHLIESSEN
Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb des ersten Quartals 2022 erwartet.
ÜBERTRAGUNGSZIEL
Darüber hinaus beabsichtigt Cy4Gate, nach Abschluss der Transaktion die vorbereitenden und funktionalen Formalitäten für die Translisting auf dem von Borsa Italiana organisierten und verwalteten regulierten Markt Euronext Milan zu initiieren.
Der Vorstand von Cy4Gate bestimmt den Preis der neu ausgegebenen Aktien. Dies ist das Ergebnis von Bookbuilding-Aktivitäten mit institutionellen Investoren im Bereich zwischen 10,5 € und 11 € je Aktie.
DIE ZUFRIEDENHEIT VON UNTERSEKRETÄR MULÈ
Schließlich stieß die Operation auf die Zufriedenheit des Staatssekretärs der Verteidigung, Giorgio Mulè (FI). "Eine Operation, die einerseits die Unternehmensdynamik eines italienischen Unternehmens kennzeichnet, das in einem strategischen Sektor, der Cyber-Sicherheit, tätig ist, andererseits ein wichtiger Schritt zur Etablierung eines nationalen Kompetenz- und Technologiepols im Bereich der Cyber-Intelligenz ist und Cybersicherheit". Unterstaatssekretär Mulè verfolgt die Aktivitäten von Cy4gate aufmerksam: Er hatte im vergangenen Juni das von Emanuele Galtieri geführte Unternehmen besucht.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Fri, 07 Jan 2022 07:04:56 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/innovazione/elettronica-ecco-come-con-cy4gate-si-fionda-sul-business-delle-intercettazioni/ veröffentlicht wurde.