Die Kreditlinie beträgt 2,5 Milliarden Euro: Es ist die größte Finanzoperation aller Zeiten für Ferrovie dello Stato und der erste Nachhaltigkeitskredit von FS
Ferrovie dello Stato (FS) hat heute mit einem Konsortium aus sechs Finanzinstituten die neue zugesagte und revolvierende Kreditlinie über einen Betrag von 2,5 Milliarden Euro und eine Laufzeit von drei Jahren unterzeichnet, die größte Finanztransaktion aller Zeiten für die Gruppe.
Als Underwriter und Mandated Lead Arranger fungierten Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole CIB und CaixaBank; Banca Popolare di Sondrio als Teilnehmer; Intesa Sanpaolo, UniCredit und Credit Agricole CIB spielten die Rolle der Nachhaltigkeitskoordinatoren; die Rolle der Agent Bank wurde Intesa Sanpaolo zugewiesen.
WER HAT DIE CREDITS-LINIE ABONNERT
Die von Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole CIB, CaixaBank und Banca Popolare di Sondrio mit FS Holding unterzeichnete Linie ist dank der vertraglichen Bereitstellung von Margenrevisionsmechanismen das erste Sustainability Linked-Produkt der FS Italiane Group Group und die Bereitstellungsgebühr für das Erreichen von Zielen in Bezug auf vier Key Performance Indicators, die das Engagement der Gruppe in mehreren Themen im ESG-Bereich veranschaulichen.
DIE ZIELE DER EISENBAHN
Zwei KPIs sind übergreifende Ziele für den Konzern – wie die Verbesserung eines Nachhaltigkeitsratings und die Verringerung des Gender Gap in Spitzenpositionen – und zwei spezifische und spezifische Ziele im Bereich nachhaltige Mobilität und Erreichbarkeit in Bahnhöfen, bezogen auf Projekte der wichtigsten operativen Gesellschaften der Gruppe, RFI und Trenitalia, verliest eine Mitteilung der FS: "Daher werden erstmals vorrangige Ziele für die FS und für das Land, wie die Beschäftigung von Frauen und soziales Engagement, um die Verkehrsverlagerung zu erleichtern Verkehrsmittel mit geringerer Umweltbelastung".
WAS EISENBAHN FÜR NACHHALTIGE FINANZEN UNTERNEHMEN
Nach drei seit 2017 platzierten grünen Anleihen und den zwischen 2020 und 2021 abgeschlossenen weiteren bilateralen Operationen mit Zwecken im Einklang mit den Grundsätzen der ESG-Finanzierung markiert die Unterzeichnung dieser neuen Backup-Fazilität für FS – wie in einer Mitteilung der Gruppe unterstrichen wird – " ein weiterer und wichtiger Schritt auf dem Weg der Innovation und der Erweiterung des Angebots an nachhaltigen Finanzprodukten zur Deckung des Bedarfs der wichtigsten Tochtergesellschaften, was den strategischen Charakter dieser Instrumente bestätigt, die es dem Markt ermöglichen, die starke Integration von Nachhaltigkeitszielen in . zu bestätigen die Geschäfte der Gruppe".
WETTBEWERBSFÄHIGE AUSWAHL ZWISCHEN BANKEN
Der Abschluss der Transaktion folgt einer wettbewerbsorientierten Auswahl zwischen Banken, die im vergangenen April eingeleitet wurde, mit dem Ziel, innerhalb der ersten Hälfte des Jahres 2021 eine neue zugesagte Linie vom Markt zu erhalten, die größer ist als die bestehende, um den Liquiditätsbedarf der Gruppe zu decken. auch unter Berücksichtigung der entscheidenden Rolle, die die wichtigsten Betreibergesellschaften bei der Umsetzung des National Recovery and Resilience Plan spielen werden, dessen Säulen die Modernisierung der Infrastruktur des Landes für die Entwicklung einer sicheren, integrierten und nachhaltigen Mobilität ist.
DIE ROLLE VON INTESA SANPAOLO
Als Underwriter und Mandated Lead Arranger fungierten Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole CIB und CaixaBank; Banca Popolare di Sondrio als Teilnehmer; Intesa Sanpaolo, UniCredit und Credit Agricole CIB spielten die Rolle der Nachhaltigkeitskoordinatoren; die Rolle der Agent Bank wurde Intesa Sanpaolo zugewiesen.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Fri, 25 Jun 2021 14:53:54 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/smartcity/ferrovie-dello-stato-linea-di-credito-2-5-miliardi/ veröffentlicht wurde.