JPMorgan Chase erprobt derzeit ein Token-Programm für CO2-Gutschriften und arbeitet dabei mit drei großen CO2-Registern zusammen, um die Transparenz und Effizienz der CO2-Märkte zu verbessern. JPMorgan möchte eine Blockchain für CO2-Gutschriften auf Grundlage bestehender CO2-Handelsmärkte aufbauen und mit drei CO2-Registern zusammenarbeiten: S&P Global Commodity Insights, International Carbon Registry und EcoRegistry. CO2-Gutschriften repräsentieren eine Tonne CO2-Kompensation. Unternehmen könnten die Token als überprüfbaren Nachweis ihrer Gutschriften verwenden. Die ersten Unternehmen, die Blockchain-Gutschriften testen, werden voraussichtlich in den Bereichen erneuerbare Energien und Forstwirtschaft tätig sein. Die CO2-Bilanzierung kann ein komplexes Unterfangen sein, könnte aber von einer unveränderlichen Blockchain profitieren. Der neueste Trend im Blockchain-Bereich ist die Ausgabe von Stablecoins, die an reale Vermögenswerte wie US-Dollar und Gold gekoppelt sind. CO2-Gutschriften könnten diesen Trend fortsetzen und sich auf Umweltprojekte konzentrieren.
JPMorgan kündigte das Projekt an und erklärte, eine Partnerschaft zur Dekarbonisierung des Finanzsektors eingegangen zu sein. Der Bankenriese wird dabei vor allem mit dem Kohlenstoffanalyseunternehmen S&P Global Commodity Insights zusammenarbeiten. JPMorgan erklärte, die Partnerschaft mit S&P werde die Expertise des Unternehmens in der Datenanalyse mit seiner Erfahrung im Finanzsektor kombinieren. JPMorgan fördert das Projekt als Beitrag zur Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung, insbesondere im Rohstoffsektor. Die gemeinsamen Anstrengungen eines Datenanalyseunternehmens und eines Finanzinstituts könnten das Problem der CO2-Belastung durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Sektoren besser lösen. JPMorgan möchte wirtschaftliche und ökologische Probleme im Finanzsektor angehen. Blockchain ist eine Finanzinnovation, die für verschiedene Anwendungen, beispielsweise in den Bereichen Wirtschaft und Nachhaltigkeit, eingesetzt werden könnte. Die polymorphen Fähigkeiten programmierbarer digitaler Assets lassen sich leicht in polymorphe Geschäftsmodelle umsetzen. Obwohl JPMorgan digitalen Assets in der Vergangenheit kritisch gegenüberstand, möchte das Unternehmen diese Vorteile nutzen, da es die Rentabilität und den Nutzen von Blockchain plötzlich erkannt hat. In seiner Ankündigung sagte JPMorgan auch, dass der Klimawandel ein dringendes Problem sei, dem Unternehmen begegnen könnten, indem sie ihre einzigartigen Stärken und Netzwerke nutzen, um eine nachhaltigere Zukunft aufzubauen.
Das Emissionsgutschriftsystem repräsentiert eine Tonne CO2, die entfernt oder vermieden wurde und anschließend in Gutschriften oder Prämien umgewandelt werden kann. Tokenisierte Emissionsgutschriften verwenden dasselbe System, jedoch mit Technologien wie Blockchain zur Erfassung der Gutschriften. JPMorgan wird mit drei großen Emissionsregistern, darunter S&P Global Commodity Insights, zusammenarbeiten, um eine Blockchain zu entwickeln, die den gesamten Lebenszyklus von Emissionsgutschriften verfolgt. Die Register verfügen bereits über eine integrierte Kohlenstoffdatenanalyse und müssen lediglich eine Blockchain integrieren, um das Gutschriftsystem mit Token abzubilden. Alastair Northway, Leiter für natürliche Ressourcen bei JPMorgan, sagte, eine Blockchain könne die Märkte für Emissionsgutschriften stärken und Vertrauen in einen ansonsten undurchsichtigen Prozess schaffen. Northway merkte zudem an, dass die Marktliquidität durch den Einsatz einer Blockchain zur Verwaltung von Emissionsgutschriften verbessert werden könne.
Die Kohlenstoffmärkte interessieren die JPMorgan Bank schon lange. Sie hat mehrere Berichte zur Zukunft der Kohlenstoffmärkte und ihrem Rentabilitätspotenzial erstellt. JPMorgan ist davon überzeugt, dass die Kohlenstoffmärkte parallel zu technischen Innovationen und Infrastrukturverbesserungen reifen werden. Allerdings befürchtet JPMorgan auch, dass sich die Kohlenstoffmärkte verschlechtern könnten, wenn die Marktinfrastruktur schwächelt. Alastair Northway, Leiter des Bereichs Natürliche Ressourcen bei JPMorgan, erklärte, die länderübergreifende Interoperabilität der Kohlenstoffmärkte würde das Vertrauen in die zugrunde liegende Marktinfrastruktur stärken. Die Kohlenstoffbilanzierung ist ein komplexer Prozess, der oft als unnötig und korrupt angesehen wird. Northway ist überzeugt, dass Blockchains die Transparenz und Liquidität der Kohlenstoffmärkte verbessern und sie für zukünftige Generationen revitalisieren würden.
Regenerative Finanzierung (ReFi) bezeichnet Nachhaltigkeits-Token, wie sie beispielsweise auf Kohlenstoffmärkten verwendet werden. ReFi hat in den letzten Jahren einen Rückgang erlebt, da große Unternehmen den Prozess oft dominieren. ReFi-Token sind in der Regel weniger profitabel als traditionelle Token, da sie weniger spekulativ sind. Der Sektor könnte von dezentralen Projekten profitieren, könnte aber auf ein Hindernis stoßen, wenn Emissionszertifikatsregister Open-Source-Entwicklern nicht die Tür öffnen. ReFi ist zudem ein anspruchsvoller Markt, da er die Zusammenarbeit mehrerer Agenturen und Unternehmen erfordert. Dennoch besteht weiterhin eine starke Nachfrage nach Nachhaltigkeits-Token, die der globalen Erwärmungskrise begegnen können. JPMorgan könnte das am besten geeignete Unternehmen sein, um ein tokenisiertes Emissionszertifikatssystem zu fördern. Seine Bemühungen könnten jedoch auch andere Unternehmen dazu motivieren, ReFi-Nachhaltigkeits-Token zu schaffen. Viele Unternehmen haben sich bereits zu Netto-Null-Emissionszielen verpflichtet. Ein Markt für Emissionszertifikate würde es Unternehmen ermöglichen, CO2-Kompensations-Token zu erwerben, um Netto-Null-Ergebnisse zu erzielen.