Die traditionelle Finanzgeschichte und Kommentare der Kryptowährungsbranche deuten darauf hin, dass Kryptowährungen im Jahr 2023 anfälliger für makroökonomische Faktoren sein werden , selbst wenn die Kreditansteckungsrisiken von Schattenbanken auf der neuesten Gläubigerliste von FTX abnehmen.
Laut einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte schuldet FTX den Kreditgebern BlockFi und Genesis Global Capital Geld, die in den letzten Jahren als Schattenbanken für die Kryptowährungsindustrie fungierten.
FTX Creditor Matrix enthüllt den Aufsichtsbehörden mysteriöse Schulden
Berichten zufolge schuldet FTX der Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA, dem US Financial Crimes Enforcement Network und dem ehemaligen Rivalen Binance Geld. Laut Reuters konnte die FINMA ihre Aufnahme in die Liste nicht erklären, da sie keine Beziehung zu FTX hatte. Die Gläubigermatrix hat die geschuldeten Beträge nicht offengelegt.
Die Gläubigerliste von FTX umfasst auch Genesis Global Capital, einen Kryptowährungskreditgeber, der Unternehmen während früherer Bullenmärkte Geld geliehen hat. Genesis hat kürzlich Insolvenz angemeldet, nachdem die Gläubiger ihre Schulden nicht bedienen konnten, was im vergangenen Jahr von fallenden Kryptowährungspreisen getroffen wurde.
FTX meldete am 11. November 2022 Insolvenz nach Chapter 11 an, nachdem eine durchgesickerte Bilanz seines Market Makers Alameda Research große Bestände des illiquiden FTT-Tokens aufgedeckt hatte. Diese Enthüllung veranlasste den CEO von Binance, Changpeng Zhao, die Liquidation der FTT von Binance anzuordnen, was zum Niedergang des Tokens und einem Run auf die FTX-Bank führte.
Anfang dieses Monats stimmte der FTX-Insolvenzrichter John Dorsey zu, die Namen von fast 10 Millionen FTX-Kunden zu versiegeln, deren Gelder an der Börse eingefroren wurden.
FTX gab im vergangenen Jahr bekannt, dass es seinen 50 wichtigsten Gläubigern geschätzte 3,1 Milliarden US-Dollar schuldet. Ihr neuer CEO, John J. Ray III, hat Überlegungen zur Wiederaufnahme der Börse angestellt, um die Gläubiger vor dem Insolvenzverfahren zurückzuzahlen.
Könnte das Scheitern von Genesis das Ende von Shadow Banks sein?
Quasi-Banken wie Genesis haben ohne traditionelle Banklizenzen geliehen und verliehen und sich dabei oft auf Kryptowährungen oder andere illiquide Vermögenswerte als Sicherheit verlassen. Diese „Schattenbanken“ haben Kryptowährungs-Hedgefonds wie Alameda Research und Three Arrows Capital Geld geliehen und dabei häufig Kryptowährungen als Sicherheit akzeptiert. Der Krypto-Kreditgeber Celsius hat Berichten zufolge diese Sicherheiten für weitere Kredite verwendet, die nur eine Beleihungsquote von 50 % verlangen.
Da es den Kreditgebern für Kryptowährungen jedoch an ausreichenden Kapitalpuffern mangelte, gerieten sie bald unter Wasser, da die Schuldner unter der Kryptowährungskrise 2022 litten.Auch der Wert der Sicherheiten sank, was zu geringeren Liquidationen führte.
Genesis hatte ein 1,2-Milliarden-Dollar-Loch in seiner Bilanz, nachdem es ein Darlehen an Three Arrows Capital liquidiert hatte. FTX meldete Konkurs an, nachdem Sicherheiten für mehrere Darlehen an Alameda Research abgeschrieben wurden.
Laut VC wird die Makroökonomie die Kryptowährungen im Jahr 2023 beeinflussen
Nach der Finanzkrise 2008 führte die US-Regierung weitere Vorschriften ein, um die Wirtschaft vor riskanter Kreditvergabe durch Schattenbanken zu schützen.
In einem kürzlich erschienenen Bankless-Podcast wies der Risikokapitalgeber Vance Spencer darauf hin, dass die Insolvenzanträge, die vor etwa einer Woche zum Zusammenbruch von Genesis Global Capital führten, bedeuten, dass der größte Teil der durch Schattenbanken aufrechterhaltenen Kreditansteckung des Marktes durch die Kryptowährungsindustrie beseitigt wurde.
LIVE-ÜBERTRAGUNG
Bullenfalle!?
Oder Bullenmarkt??Die Preise sind DOWN BAD von oben
Aber UP BIG von unten!– $OP zu ATHs
– $SOL um 250 % gestiegen
– Aptos ein 16-Milliarden-Dollar-Netzwerk??Was zur Hölle ist los auf den Märkten? @pythianism , bitte helfen
– 10 Uhr PST
– 13 Uhr EST https://t.co/YZLVPHoCaQ pic.twitter.com/YxYKhgHp0R– Banklos (@BanklessHQ) 25. Januar 2023
Abgesehen von einem weiteren Black Swan-Ereignis glaubt Vance, dass die Preise für Kryptowährungen im Jahr 2023 von den vorherrschenden makroökonomischen Bedingungen bestimmt werden.
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