Berichten zufolge hat Binance in weniger als 60 Tagen fast 25 % seines Vermögens verloren, da CEO Changpeng „CZ“ Zhao die Börse ohne Finanzvorstand leitet.
Eine aktuelle Analyse von Forbes zeigt, dass in den letzten zwei Monaten Vermögenswerte von Binance in Höhe von mehr als 12 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden, angeführt von der von Paxos ausgegebenen Stablecoin BUSD und der BNB-Coin von Binance.
Die Abhängigkeit von Binance von BNB macht die Abflüsse besorgniserregend
Laut Forbes ist der Wert der BNB-Münze von Binance in den letzten zwei Monaten um etwa 30 % gefallen, 51 % weniger als die Börse, die am 10. November 2022 gemeldet wurde, wobei nur noch 29 Milliarden der Münze an der Börse verbleiben.
Daten, die am 9. Januar 2022 von CoinMarketCap im Besitz von Binance abgerufen wurden, zeigen, dass 31 % der Bestände von Binance BNB sind, was im Widerspruch zu dem niedrigeren Prozentsatz steht, der von Binance im November 2022 gemeldet wurde.
Diese Schätzung von 31 % ist auch niedriger als die Schätzungen der anderen Datenanbieter von CoinMarketCap, Nansen und Defillama. Wenn die obere Schätzung richtig ist, wird Binance aufgrund zukünftiger BNB-Abflüsse einen erheblichen Teil seiner Vermögensbasis verlieren.
Der Bericht fand auch eine wilde Diskrepanz in der Berichterstattung über die Bitcoin-Bestände von Binance, wobei das Cybersicherheitsunternehmen CER.LIVE mehr als das Doppelte der Schätzung von CoinMarketCap von 4,3 Milliarden US-Dollar meldete.
Abflüsse von BUSD in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar machten 15 % des Vermögens aus
Zusätzlich zu den BNB-Abflüssen gingen die BUSD-Bestände von Binance am 25. November und 14. Dezember 2022 stark zurück, da mehrere Wale den Token gegen USDC und Tether tauschten. Der gehaltene BUSD fiel am 14. Dezember 2022 um 3,5 Milliarden US-Dollar, was den Vermögensbestand der Börse um 15 % reduzierte, berichtet Forbes. Die Bestände an USDT und USDC nahmen zu.
Wintermute, Market Maker Jump Crypto und Justin Sun von Huobi Global zogen zwischen dem 12. Dezember und dem 12. Dezember erhebliche Mengen an BUSD ab. Dezember 2022. Sun hat zuvor Vermögenswerte im Wert von 100 Millionen US-Dollar auf der Plattform hinterlegt.
CZ twitterte, dass die Einzahlung von Sun in Höhe von 200 Millionen US-Dollar dazu beigetragen habe, die Tron-Blockchain-Aktivität für Binance anzukurbeln. Später löschte er den Tweet.
Binance schickte angeblich auch 232 Millionen Dollar in BUSD an Binance.US, um seine finanzielle Hebelwirkung in den Augen der US-Börsenaufsichtsbehörde zu erhöhen, bevor Binance.US ein Angebot für die Vermögenswerte des gescheiterten Krypto-Brokers Voyager Digital machte. Die SEC blockierte kürzlich Pläne zur Übernahme von Binance.US mit dem Hinweis auf unzureichende Einsicht in die Finanzdaten der amerikanischen Börse.
Zusätzlich zu den Sorgen von Binance haben Kunden ihre MATIC-, APE- und GALA-Krypto-Assets seit November 2022 um 40-50 % reduziert.
Wird CZ inmitten von Abflüssen der weiße Ritter von Crypto bleiben?
Die Fähigkeit von Kryptowährungsbörsen, Massenabhebungen zu honorieren, ist nach dem Zusammenbruch der bahamaischen Börse FTX zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden.
FTX fehlte Anfang November 2022 an ausreichend Bargeld, um Abhebungen zu begleichen, was zu seinem Ende am 11. November 2022 führte. Sein ehemaliger CEO, Sam Bankman-Fried, der in den USA mit acht kriminellen Anklagepunkten konfrontiert ist, soll FTX-Liquidität durch unethische Kreditvergabe und anderes entzogen haben Missbrauch.
Am 13. Dezember 2022 haben Binance-Kunden erfolgreich etwa 1 Milliarde US-Dollar von der Börse abgehoben, nachdem sie die USDC-Stablecoin-Abhebungen ausgesetzt hatten. CZ wies die Abflüsse als „Business as usual“ zurück und fügte hinzu, dass Kryptowährungsbörsen regelmäßige „Stresstests“ durchführen sollten, um ihre Widerstandsfähigkeit zu bestimmen.
Nach dem FTX-Crash hat CZ einen Wiederherstellungsfonds ins Leben gerufen, um Krypto-Unternehmen, die vom Krypto-Winter getroffen wurden, dabei zu helfen, über Wasser zu bleiben. Diese Aktionen und einige andere haben ihm in manchen Kreisen den Ruf eines Kryptoretters eingebracht.
Das Fehlen eines CFO nach dem Abgang von Zhou Whei im Juni 2021 wirft jedoch beunruhigende Fragen über die Macht von CZ auf, Geld auszugeben, das möglicherweise nicht das eigene ist, um Binance zu befeuern und das gefürchtete Bankrun-Szenario zu verhindern.
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Post Binance Outflows sehen 25 % der Vermögenswerte in weniger als zwei Monaten entfernt, sagt die Analyse, die zuerst auf BeInCrypto erschien.